Hoi,
Een contactpersoon is een “persoon” die kan worden gekoppeld aan een account of een opportunity.
Een lead is een prospect waaraan uw CSR’s “werken” om inkomstengenererende relaties met uw bedrijf te creëren, in de vorm van accounts en opportunities…. Typisch, wanneer de CSR een relatie tot stand brengt (d.w.z.; prijst, of presenteert, of wordt teruggebeld), wordt de lead “geconverteerd” – wat een opportuniteit creëert (met standaard een fase van “Prospecting” – tenzij u bedrijfsprocessen creëert, maar dat is een latere discussie, en een account.
Nu, een diepere duik:
Ik heb advies gegeven aan een paar bedrijven die geen leads gebruiken, maar in plaats daarvan werken met een contactpersoon, en dan een account aanmaken als de zaken “solide” worden, en dan meerdere opportunities aanmaken.
Dit heeft voor- en nadelen.
Het voordeel is dat, als je het “lead”-model gebruikt, wanneer je de lead converteert, de lead effectief weggaat. Het is weg, en je kunt het niet meer veranderen, nooit. Dat is een echt probleem bij veel bedrijven.
Ook – het is erg moeilijk met het lead-model om een “echte” sales funnel te krijgen;
#leads
|
| produceerde dit # Accounts
v
# Accounts
| produceerde dit # Opportunities
v
Opportunities
Ja, er is het geconverteerde leads rapport, en de leads met geconverteerde info, maar dat laatste rapport geeft je alleen leads met opportunity info – je kunt geen account info koppelen (tenzij je een samengevoegd rapport hebt, wat al snel bizar kan worden). En je kunt geen rapport maken van geconverteerde leads naar een ander object als een aangepast rapporttype….
…Dus, veel bedrijven gebruiken leads gewoon niet…. Ze maken en laden contacten, en je kunt ofwel handmatig een opportunity of account aanmaken, of beter, een aangepaste knop maken die dit voor je doet, en zelfs controleert of het een duplicaat is of niet. Verder kunt u zelfs een lookup-relatieveld maken op het opportunity- en/of accountrecord dat de contactpersoon opzoekt, zodat u een gerelateerde lijst van accounts/opportunities bij de contactpersoon hebt.
De nadelen van deze aanpak:
Dit is erg achtergesteld ten opzichte van Salesforce’s “standaard” model, omdat accounts/opportunities meestal meerdere contactpersonen hebben, dus nu staat het hele model op zijn kop…. en er kunnen ernstige complicaties optreden bij het installeren van pakketten van de appexchange, of het werken met geavanceerde boekhoudpakketten zoals FinancialForce. In feite, sta je er alleen voor….
Als je echt, echt niet van het idee van leads houdt, omdat ze vrijwel verdwijnen na conversie en je geen informatie over hen kunt wijzigen na dat punt (het record is fysiek vergrendeld in de database), kun je een aangepaste aanpak maken; dingen houden zoals ze zijn, en geen leads gebruiken, en een aangepast object bouwen (zoals, “Prospect”) en dat object heeft een pagina-indeling die een “converteren” knop heeft die doet wat je wilt…. typisch een opportunity en/of account aanmaken – maar je hebt volledige controle over het object.
Als iemand weet hoe je een Salesforce geconverteerde lead kunt ontgrendelen, zou ik dat graag willen weten. Dit komt uit de SFDC documentatie;
Converted Leads
Leads hebben een speciale status om aan te geven dat ze zijn geconverteerd naar een Account, Contact, en optioneel, een Opportunity. Uw clienttoepassing kan leads converteren via de aanroep convertLead(). Gebruikers kunnen ook leads converteren via de gebruikersinterface. Zodra een lead is geconverteerd, is deze read-only. U kunt een geconverteerde lead niet bijwerken of verwijderen, maar u kunt wel geconverteerde leadrecords opvragen.
Hoop dat dit helpt!!
—
Dank u,
Swayam