Hi,
Kontakt to „osoba”, którą można powiązać z kontem lub szansą.
Lead to perspektywa, nad którą Twoi CSR-owcy „pracują”, aby stworzyć generujące przychody relacje z Twoją firmą w postaci kont i szans…. Zazwyczaj, gdy CSR nawiąże relację (tj. złoży ofertę, przedstawi prezentację lub otrzyma odpowiedź zwrotną), lead jest „konwertowany” – co tworzy szansę (domyślnie z etapem „Prospecting” – chyba, że stworzysz procesy biznesowe, ale to temat na późniejszą dyskusję) oraz konto.
Teraz głębsze nurkowanie:
Konsultowałem się z kilkoma firmami, które nie używają leadów, ale zamiast tego pracują z kontaktem, a następnie tworzą konto, gdy rzeczy stają się „solidne”, a następnie tworzą wiele możliwości.
Ma to plusy i minusy.
Zaletą jest to, że jeśli używasz modelu „ołowiu”, gdy przekonwertujesz lead, lead skutecznie odchodzi. Już go nie ma i nie możesz go zmodyfikować, nigdy. To jest prawdziwy problem z wielu firm.
Również – to jest bardzo trudne z modelu ołowiu, aby uzyskać „prawdziwy” lejek sprzedaży; tzn,
#leads
|
|produced this # of Accounts
v
# Accounts
|
|produced this # of Opportunities
v
Opportunities
Tak, istnieje raport przekonwertowanych leadów i raport leadów z przekonwertowanymi informacjami, ale ten ostatni raport daje ci tylko leady z informacjami o szansach – nie możesz połączyć informacji o kontach (chyba że masz połączony raport, co może szybko stać się dziwaczne). Nie można też utworzyć raportu przekonwertowanych leadów do innego obiektu jako niestandardowego typu raportu….
…Tak więc, wiele firm po prostu nie używa leadów…. Tworzą i ładują kontakty, a Ty możesz albo stworzyć okazję lub konto ręcznie, albo lepiej, stworzyć niestandardowy przycisk, który zrobi to za Ciebie, a nawet sprawdzi czy jest to duplikat czy nie. Ponadto, można nawet utworzyć pole relacji lookup na szansę i / lub rekord konta, który szuka kontaktu, więc masz powiązaną listę kont / możliwości na kontakt.
Wady tego podejścia:
To jest bardzo wstecz od Salesforce „standardowego” modelu, ponieważ zazwyczaj konta / możliwości mają wiele kontaktów, więc teraz cały model jest do góry nogami…. i może być poważne komplikacje z instalacją pakietów z Appxchange, lub pracy z zaawansowanych pakietów księgowych, takich jak FinancialForce. W efekcie, jesteś w zasadzie na własną rękę….
Jeśli naprawdę, naprawdę nie podoba Ci się idea leadów, ponieważ praktycznie znikają po konwersji i nie możesz modyfikować informacji na ich temat po tym punkcie (rekord jest fizycznie zablokowany w bazie danych), możesz stworzyć niestandardowe podejście; zachowaj rzeczy tak jak są, i nie używaj leadów, i zbuduj niestandardowy obiekt (jak „Prospect”) i ten obiekt ma układ strony, który ma przycisk „convert”, który robi co chcesz…. typowe tworzenie okazji i/lub konta – ale masz całkowitą kontrolę nad obiektem.
Jeśli ktoś wie, jak odblokować przekonwertowany lead Salesforce, chciałbym wiedzieć. To jest z dokumentacji SFDC;
Konwertowane leady
Leady mają specjalny stan wskazujący, że zostały przekształcone w Konto, Kontakt i opcjonalnie, Szansę. Twoja aplikacja kliencka może konwertować leady za pomocą wywołania convertLead(). Użytkownicy mogą również konwertować leady poprzez interfejs użytkownika. Kiedy lead zostanie przekonwertowany, jest tylko do odczytu. Nie można aktualizować ani usuwać przekonwertowanych leadów. Można jednak zadawać zapytania do przekonwertowanych rekordów leadów.
Mam nadzieję, że to pomoże !!!
—
Dzięki,
Swayam
.