Hi,
Um contato é uma “pessoa” que pode ser ligada a uma conta ou oportunidade.
Um lead é uma perspectiva de que seus CSRs “trabalhem” para criar relações geradoras de receita com sua empresa, na forma de contas e oportunidades…. Normalmente, quando a RSE estabelece um relacionamento (ou seja; lança, ou apresenta, ou recebe uma chamada de retorno), o lead é “convertido” – o que cria uma oportunidade (com um estágio de “Prospecção” por padrão – a menos que você crie processos de negócios, mas isso é uma discussão posterior, e uma conta.
Agora, um mergulho mais profundo:
Consultei algumas empresas que não usam leads, mas trabalham fora do contato, e depois criam uma conta quando as coisas ficam “sólidas”, e depois criam múltiplas oportunidades.
Isso tem prós e contras.
O Pro é que, se você usar o modelo “lead”, quando você converte o lead, o lead efetivamente vai embora. Ele desaparece, e você não pode modificá-lo, nunca. Isso é um problema real com muitas empresas.
Também – é muito difícil com o modelo de chumbo conseguir um funil de vendas “verdadeiro”; ou seja,
#leads
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| produziu este # de Contas
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# Contas
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| produziu este # de Oportunidades
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Oportunidades
Sim, há o relatório de leads convertidos, e os leads com informações convertidas, mas este último relatório só lhe dá leads com informações de oportunidades – você não pode ligar informações de contas (a menos que você tenha um relatório juntado, o que pode rapidamente ficar bizarro). E não é possível criar um relatório de leads convertidos para outro objeto como um tipo de relatório personalizado….
…Então, muitas empresas simplesmente não usam leads…. Elas criam e carregam contatos, e você pode criar uma oportunidade ou conta manualmente, ou melhor, criar um botão personalizado que faz isso para você, e até verifica se é uma duplicata ou não. Além disso, você pode até mesmo criar um campo de busca de relacionamento na oportunidade e/ou registro de Conta que procura o contato para que você tenha uma lista relacionada de contas/oportunidades no contato.
O Cons desta abordagem:
Esta abordagem é muito retrógrada do modelo “padrão” do Salesforce, porque normalmente as contas/oportunidades têm múltiplos contatos, então agora o modelo inteiro está de cabeça para baixo…. e pode haver complicações severas com a instalação de pacotes a partir do appealxchange, ou trabalhar com pacotes sofisticados de contabilidade como o FinancialForce. Na verdade, você está basicamente em sua própria….
Se você realmente, realmente não gosta da idéia de leads porque eles virtualmente desaparecem após a conversão e você não pode modificar as informações sobre eles após esse ponto (o registro está fisicamente bloqueado no banco de dados), você pode criar uma abordagem personalizada; manter as coisas como estão, e não usar leads, e construir um objeto personalizado (como, “Prospect”) e esse objeto tem um layout de página que tem um botão “converter” que faz o que você quiser…. normalmente cria uma oportunidade e/ou conta – mas você tem controle total do objeto.
Se alguém souber como desbloquear um lead convertido pela Salesforce, eu gostaria de saber. Isto é da documentação do SFDC;
Converted Leads
Leads têm um estado especial para indicar que eles foram convertidos em uma Conta, Contato e, opcionalmente, uma Oportunidade. Sua aplicação cliente pode converter leads através da chamada convertLead(). Os usuários também podem converter leads através da interface do usuário. Uma vez que um lead tenha sido convertido, ele é somente leitura. Você não pode atualizar ou excluir um lead convertido. No entanto, você pode consultar os registros de leads convertidos.
Espere que isto ajude !!
–9853>Alementos,
Swayam