Hi,
A kontakt egy “személy”, aki vagy egy fiókhoz vagy egy lehetőséghez kapcsolható.
A lead egy potenciális ügyfél, akin a CSR-jei “dolgoznak”, hogy bevételt generáló kapcsolatokat hozzanak létre a vállalatával, fiókok és lehetőségek formájában….. Jellemzően, amikor a CSR kapcsolatot létesít (azaz; megadja, vagy bemutatja, vagy visszahívást kap), a lead “átalakul” – ami egy lehetőséget hoz létre (alapértelmezés szerint “Prospecting” stádiumban – kivéve, ha üzleti folyamatokat hoz létre, de ez egy későbbi megbeszélés, és egy fiókot.
Most, egy mélyebb merülés:
Tanácsadója voltam néhány vállalatnak, amelyek nem használnak leadeket, hanem inkább a kapcsolatból dolgoznak, majd létrehoznak egy fiókot, amikor a dolgok “megszilárdulnak”, és ezután több lehetőséget hoznak létre.
Ezeknek vannak előnyei és hátrányai.
A Pro az, hogy ha a “lead” modellt használod, amikor konvertálod a leadet, a lead gyakorlatilag eltűnik. Eltűnt, és nem tudod módosítani, soha többé. Ez egy igazi probléma egy csomó cégnél.
Ezeken kívül – a lead modellel nagyon nehéz “valódi” értékesítési tölcsért létrehozni; azaz,
#leads
|
| ezt a # of Accounts
v
# Accounts
|
|
| ezt a # of Opportunities
v
Opportunities
Igen, van a convert leads jelentés, és a leads with converted info, de ez utóbbi jelentés csak a leads with opportunity info-t adja meg – nem tudod összekapcsolni a account információkat (kivéve, ha van egy egyesített jelentésed, ami gyorsan bizarr lehet). És nem hozhat létre jelentést a konvertált leadekről egy másik objektumhoz, mint egyéni jelentéstípus…..
…Tehát sok vállalat egyszerűen nem használja a leadeket…. Létrehozzák és betöltik a kontaktokat, és vagy manuálisan hozhatsz létre egy lehetőséget vagy fiókot, vagy még jobb, ha létrehozol egy egyéni gombot, ami ezt megteszi helyetted, és még azt is ellenőrzi, hogy duplikátumról van-e szó vagy sem. Továbbá, akár egy lookup relationship mezőt is létrehozhatsz a lehetőség és/vagy fiók rekordon, ami megnézi a kontaktot, így a kontakton van egy kapcsolódó fiókok/lehetőségek listája.
Ez a megközelítés hátrányai:
Ez nagyon visszás a Salesforce “standard” modelljéhez képest, mert jellemzően a fiókoknak/lehetőségeknek több kontaktja van, így most az egész modell a feje tetejére áll…. és komoly komplikációkat okozhat az appexchange-ből származó csomagok telepítése, vagy a FinancialForce-hoz hasonló bonyolult könyvelési csomagokkal való munka. Tulajdonképpen gyakorlatilag magadra maradsz…..
Ha nagyon-nagyon nem tetszik a leadek ötlete, mert gyakorlatilag eltűnnek a konvertálás után, és utána nem lehet módosítani a rájuk vonatkozó információkat (a rekord fizikailag le van zárva az adatbázisban), akkor létrehozhat egy egyéni megközelítést; megtarthatja a dolgokat úgy, ahogy vannak, és nem használ leadeket, és létrehozhat egy egyéni objektumot (például “Prospect”), és ennek az objektumnak van egy oldal elrendezése, amely rendelkezik egy “convert” gombbal, amely azt csinál, amit akar…. jellemzően lehetőséget és/vagy fiókot hoz létre – de az objektum felett teljes mértékben Ön rendelkezik.
Ha valaki tudja, hogyan lehet feloldani egy Salesforce konvertált leadet, szeretném tudni. Ez az SFDC dokumentációból származik;
Converted Leads
A leadek egy speciális állapottal rendelkeznek, amely jelzi, hogy fiókká, kapcsolattá és opcionálisan lehetőséggé alakították át őket. Az ügyfélalkalmazás a convertLead() hívással konvertálhatja a leadeket. A felhasználók a felhasználói felületen keresztül is átalakíthatják a leadeket. Miután egy leadet átalakítottak, az csak olvashatóvá válik. A konvertált leadeket nem lehet frissíteni vagy törölni.A konvertált lead rekordokat azonban lekérdezheti.
Remélem, ez segít!!
—
Köszönöm,
Swayam
.