Hi,
Un contact est une « personne » qui peut être liée à un compte ou à une opportunité.
Un lead est un prospect que vos CSRs « travaillent » pour créer des relations génératrices de revenus avec votre entreprise, sous la forme de comptes et d’opportunités….. Typiquement, lorsque le CSR établit une relation (ie ; pitche, ou présente, ou obtient un rappel), le lead est « converti » – ce qui crée une opportunité (avec un stade de « Prospection » par défaut – à moins que vous ne créiez des processus d’affaires, mais c’est une discussion ultérieure, et un compte.
Maintenant, une plongée plus profonde :
J’ai été consultant pour quelques entreprises qui n’utilisent pas de leads, mais travaillent plutôt à partir du contact, puis créent un compte lorsque les choses deviennent « solides », et créent ensuite plusieurs opportunités.
Ceci a des avantages et des inconvénients.
Le Pro est que, si vous utilisez le modèle « lead », lorsque vous convertissez le lead, le lead disparaît effectivement. Il est parti, et vous ne pouvez pas le modifier, jamais. C’est un vrai problème avec beaucoup d’entreprises.
Aussi – il est très difficile avec le modèle de plomb d’obtenir un « vrai » entonnoir de vente ; ie,
#leads
|
| a produit ce # de comptes
v
# Accounts
|
| a produit ce # d’opportunités
v
Opportunities
Oui, il y a le rapport des leads convertis, et les leads avec des infos converties, mais ce dernier rapport ne vous donne que les leads avec des infos d’opportunité – vous ne pouvez pas lier les informations de compte (à moins que vous ayez un rapport joint, ce qui peut rapidement devenir bizarre). Et vous ne pouvez pas créer un rapport de leads convertis vers un autre objet en tant que type de rapport personnalisé…….
…Donc, beaucoup d’entreprises n’utilisent tout simplement pas les leads….. Elles créent et chargent des contacts, et vous pouvez soit créer une opportunité ou un compte manuellement, ou mieux, créer un bouton personnalisé qui le fait pour vous, et vérifie même s’il s’agit d’un doublon ou non. En outre, vous pouvez même créer un champ de relation de consultation sur l’enregistrement de l’opportunité et/ou du compte qui recherche le contact afin que vous ayez une liste connexe de comptes/opportunités sur le contact.
Les inconvénients de cette approche:
C’est très à rebours du modèle « standard » de Salesforce, car généralement les comptes/opportunités ont plusieurs contacts, donc maintenant le modèle entier est à l’envers…. et il pourrait y avoir de graves complications avec l’installation de paquets de l’appexchange, ou le travail avec des paquets de comptabilité sophistiqués comme FinancialForce. En fait, vous êtes essentiellement livré à vous-même…..
Si vous n’aimez vraiment, vraiment pas l’idée des leads parce qu’ils disparaissent virtuellement après la conversion et que vous ne pouvez pas modifier les informations les concernant après ce point (l’enregistrement est physiquement verrouillé dans la base de données), vous pouvez créer une approche personnalisée ; gardez les choses telles qu’elles sont, et n’utilisez pas de leads, et construisez un objet personnalisé (comme, « Prospect ») et cet objet a une mise en page qui a un bouton « convertir » qui fait ce que vous voulez…. généralement créer une opportunité et/ou un compte – mais vous avez un contrôle total de l’objet.
Si quelqu’un sait comment débloquer un lead converti par Salesforce, j’aimerais le savoir. Cela provient de la documentation SFDC;
Converted Leads
Les leads ont un état spécial pour indiquer qu’ils ont été convertis en un compte, un contact et, en option, une opportunité. Votre application client peut convertir des leads via l’appel convertLead(). Les utilisateurs peuvent également convertir des pistes via l’interface utilisateur. Une fois qu’un lead a été converti, il est en lecture seule. Vous ne pouvez pas mettre à jour ou supprimer un lead converti. Cependant, vous pouvez interroger les enregistrements de leads convertis.
J’espère que cela vous aidera !!
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Merci,
Swayam
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