Hei,
Kontakti on ”henkilö”, joka voidaan liittää joko tiliin tai tilaisuuteen.
Lead on potentiaalinen asiakas, jota CSR:t ”työstävät” luodakseen liikevaihtoa tuottavia suhteita yritykseesi tileinä ja tilaisuuksina….. Tyypillisesti, kun CSR luo suhteen (toisin sanoen; pitchaa, esittelee tai saa takaisinsoiton), lead ”muunnetaan” – mikä luo tilaisuuden (jonka vaihe on oletusarvoisesti ”Prospecting” – ellet luo liiketoimintaprosesseja, mutta se on myöhempi keskustelu, ja tilin.
Nyt syvällisempi sukellus:
Olen konsultoinut muutamaa yritystä, jotka eivät käytä liidiä, vaan työskentelevät kontaktin pohjalta ja luovat sitten tilin, kun asiat ovat ”vakiintuneet”, ja luovat sitten useita tilaisuuksia.
Tässä on hyvät ja huonot puolensa.
Plussana on se, että jos käytät ”lead”-mallia, kun konvertoit leadin, lead käytännössä katoaa. Se on poissa, etkä voi muuttaa sitä, koskaan. Se on todellinen ongelma monille yrityksille.
Myös – lead-mallilla on hyvin vaikea saada ”todellista” myyntisuppiloa; eli
#leads
|
| tuotti tämän # of Accounts
v
# Accounts
|
| tuotti tämän # of Opportunities
v
Opportunities
Kyllä, on olemassa muunnetut liidit -raportti ja liidit, joilla on muunnetut tiedot, mutta jälkimmäinen raportti antaa vain liidit, joilla on tilaisuustietoja – tilitietoja ei voi linkittää toisiinsa (ellet sitten liitä yhdistettyjä raportteja, mikä voi käydä nopeasti oudoksi). Etkä voi luoda raporttia muunnetuista liidistä toiseen objektiin mukautettuna raporttityyppinä…..
…Joten monet yritykset eivät vain käytä leads….. He luovat ja lataavat yhteystietoja, ja voit joko luoda tilaisuuden tai tilin manuaalisesti tai, mikä vielä parempi, luoda mukautetun painikkeen, joka tekee tämän puolestasi ja jopa tarkistaa, onko kyseessä kaksoiskappale vai ei. Lisäksi voit jopa luoda tilaisuus- ja/tai tilitietueeseen lookup-suhdekentän, joka etsii yhteystietoa, jotta sinulla on yhteystietoon liittyvä lista tileistä/tilaisuuksista.
Tämän lähestymistavan haitat:
Tämä on hyvin takaperoinen Salesforcen ”tavalliseen” malliin nähden, koska tyypillisesti tileillä/tilaisuuksilla on useita yhteystietoja, joten nyt koko malli on ylösalaisin…., ja saattaa tulla vakavia komplikaatioita, kun asennetaan paketteja appexchange-palvelun kautta, tai kun työskennellään kehittyneiden kirjanpito- ja kirjanpitopakettien, kuten FinancialForce, kanssa. Käytännössä olet periaatteessa omillasi…..
Jos et todellakaan pidä ajatuksesta liidien käytöstä, koska ne käytännössä katoavat konvertoinnin jälkeen, etkä voi muokata niiden tietoja sen jälkeen (tietue on fyysisesti lukittu tietokantaan), voit luoda mukautetun lähestymistavan; pitää asiat ennallaan, etkä käytä leidejä, ja rakentaa mukautetun objektin (kuten ”Prospect”), ja tuolla objektilla on sivun ulkoasu, jossa on ”convert”-painike, joka tekee mitä tahansa haluat….tyypillisesti luoda tilaisuuden ja/tai tilin – mutta sinulla on täysi hallinta objektiin.
Jos joku tietää, miten Salesforcen konvertoidun leadin avaaminen onnistuu, haluaisin tietää. Tämä on SFDC:n dokumentaatiosta;
Converted Leads
Leadeilla on erityinen tila, joka osoittaa, että ne on muunnettu tiliksi, yhteystiedoksi ja valinnaisesti tilaisuudeksi. Asiakassovelluksesi voi muuntaa liidit convertLead()-kutsun avulla. Käyttäjät voivat muuntaa liidit myös käyttöliittymän kautta. Kun johto on muunnettu, se on vain luettavissa. Et voi päivittää tai poistaa muunnettua leadiä.Voit kuitenkin kysyä muunnettuja lead-tietueita.
Toivottavasti tästä on apua !!
—
Kiitos,
Swayam
.