Hej,
En kontakt är en ”person” som kan kopplas till antingen ett konto eller en möjlighet.
En lead är ett prospekt som dina CSR:er ”bearbetar” för att skapa intäktsskapande relationer med ditt företag, i form av konton och möjligheter…. Vanligtvis, när CSR etablerar en relation (dvs.; pitches, eller presenterar, eller får en återkoppling), är ledningen ”konverteras” – vilket skapar en möjlighet (med ett stadium av ”Prospecting” som standard – om du inte skapar affärsprocesser, men det är en senare diskussion, och ett konto.
Nu, en djupare dykning:
Jag har konsulterat för några företag som inte använder leads, utan istället arbetar från kontakten, och sedan skapa ett konto när saker och ting blir ”solid”, och sedan skapa flera möjligheter.
Detta har för- och nackdelar.
Pro är att, om du använder ”lead” modell, när du konverterar ledningen, ledningen effektivt går bort. Det är borta och du kan inte ändra det, aldrig. Det är ett verkligt problem för många företag.
Det är också mycket svårt att få en ”riktig” försäljningstratt med leadmodellen; dvs,
#leads
|
| producerade detta antal konton
v
#konton
|
| producerade detta antal möjligheter
v
möjligheter
Ja, det finns en rapport om konverterade ledningar och ledningar med konverterad information, men den sistnämnda rapporten ger dig bara ledningar med information om möjligheter – du kan inte koppla ihop kontoinformation (såvida du inte har en sammanfogad rapport, vilket snabbt kan bli bisarrt). Och du kan inte skapa en rapport om konverterade leads till ett annat objekt som en anpassad rapporttyp….
…Så många företag använder helt enkelt inte leads…. De skapar och laddar kontakter, och du kan antingen skapa en möjlighet eller ett konto manuellt, eller ännu bättre, skapa en anpassad knapp som gör detta åt dig och till och med kontrollerar om det är en dubblett eller inte. Vidare kan du till och med skapa ett uppslagsrelationsfält på opportuniteten och/eller kontoposten som slår upp kontakten så att du har en relaterad lista över konton/möjligheter på kontakten.
Objektens nackdelar med det här tillvägagångssättet:
Det här är väldigt bakåtsträvande jämfört med Salesforces ”standard”-modell, eftersom konton/möjligheter normalt sett har flera kontakter, så nu är hela modellen uppochnedvänd…. och det kan finnas allvarliga komplikationer med att installera paket från appexchange eller att arbeta med sofistikerade bokföringspaket som FinancialForce. I själva verket är du i princip helt ensam….
Om du verkligen, verkligen inte gillar idén med leads eftersom de praktiskt taget försvinner efter konverteringen och du inte kan ändra information om dem efter den tidpunkten (posten är fysiskt låst i databasen), kan du skapa ett eget tillvägagångssätt; behåll saker och ting som de är, och använd inte leads, och bygg upp ett eget objekt (t.ex. ”Prospect”) och det objektet har en sidlayout som har en ”konvertera”-knapp som gör vad du vill…. typiskt skapa en möjlighet och / eller konto – men du har total kontroll över objektet.
Om någon vet hur man låser upp en Salesforce konverterad lead, skulle jag vilja veta. Det här är från SFDC-dokumentationen;
Konverterade leads
Leads har ett särskilt tillstånd som visar att de har konverterats till ett konto, en kontakt och eventuellt en möjlighet. Ditt klientprogram kan konvertera leads via anropet convertLead(). Användare kan också konvertera leads via användargränssnittet. När en lead har konverterats är den skrivskyddad. Du kan inte uppdatera eller ta bort en konverterad lead.Du kan dock fråga efter konverterade leadposter.
Hoppas att detta hjälper !!
—
-Tack,
Swayam