Bună ziua,
Un contact este o „persoană” care poate fi legată fie de un cont, fie de o oportunitate.
Un lead este un prospect pe care CSR-urile dvs. îl „lucrează” pentru a crea relații generatoare de venituri cu compania dvs., sub formă de conturi și oportunități…. De obicei, atunci când CSR-ul stabilește o relație (adică; prezintă, sau prezintă, sau primește un callback), lead-ul este „convertit” – ceea ce creează o oportunitate (cu o etapă de „Prospectare” în mod implicit – cu excepția cazului în care creați procese de afaceri, dar aceasta este o discuție ulterioară, și un cont.
Acum, o scufundare mai profundă:
Am fost consultant pentru câteva companii care nu folosesc lead-uri, dar în schimb lucrează pe bază de contact și apoi creează un cont atunci când lucrurile devin „solide”, iar apoi creează mai multe oportunități.
Acest lucru are argumente pro și contra.
Pro este că, dacă folosiți modelul „lead”, atunci când convertiți lead-ul, acesta dispare efectiv. A dispărut și nu îl mai puteți modifica, niciodată. Aceasta este o problemă reală cu o mulțime de companii.
De asemenea – este foarte greu cu modelul „lead” să obțineți o pâlnie de vânzări „adevărată”; adică,
#leads
|
| a produs acest # de Conturi
v
# Conturi
|
|
| a produs acest # de Oportunități
v
Oportunități
Da, există raportul de lead-uri convertite și lead-uri cu informații convertite, dar acest din urmă raport vă oferă doar lead-uri cu informații despre oportunități – nu puteți lega informațiile despre conturi (cu excepția cazului în care aveți un raport alăturat, care poate deveni rapid bizar). Și nu puteți crea un raport de lead-uri convertite la un alt obiect ca tip de raport personalizat….
…Așadar, o mulțime de companii pur și simplu nu folosesc lead-uri…. Ele creează și încarcă contacte, iar tu poți fie să creezi manual o oportunitate sau un cont, fie, mai bine, să creezi un buton personalizat care să facă acest lucru pentru tine și chiar să verifice dacă este un duplicat sau nu. Mai mult, puteți chiar să creați un câmp de relație de căutare pe înregistrarea oportunității și/sau a contului care caută contactul, astfel încât să aveți o listă de conturi/oportunități legate de contact.
Consecințele acestei abordări:
Este foarte invers față de modelul „standard” al Salesforce, deoarece, de obicei, conturile/oportunitățile au mai multe contacte, așa că acum întregul model este cu susul în jos…. și ar putea exista complicații severe cu instalarea pachetelor de la appexchange, sau lucrul cu pachete de contabilitate sofisticate, cum ar fi FinancialForce. De fapt, sunteți practic pe cont propriu….
Dacă nu vă place cu adevărat, cu adevărat nu vă place ideea de lead-uri, deoarece acestea dispar practic după conversie și nu puteți modifica informațiile despre ele după acel moment (înregistrarea este blocată fizic în baza de date), puteți crea o abordare personalizată; păstrați lucrurile așa cum sunt și nu folosiți lead-uri, și construiți un obiect personalizat (cum ar fi „Prospect”), iar acel obiect are un aspect de pagină care are un buton „convertește” care face orice doriți…. de obicei, creați o oportunitate și / sau un cont – dar aveți control total asupra obiectului.
Dacă cineva știe cum să deblocheze un lead convertit în Salesforce, aș vrea să știu. Aceasta este din documentația SFDC;
Converted Leads
Leads au o stare specială pentru a indica faptul că au fost convertite într-un Cont, Contact și, opțional, într-o Oportunitate. Aplicația dvs. client poate converti lead-urile prin intermediul apelului convertLead(). De asemenea, utilizatorii pot converti lead-uri prin intermediul interfeței cu utilizatorul. Odată ce un lead a fost convertit, acesta este numai pentru citire. Nu puteți actualiza sau șterge un lead convertit.Cu toate acestea, puteți interoga înregistrările de lead-uri convertite.
Sperăm că acest lucru vă ajută!!!
—
Mulțumesc,
Swayam