Hej,
En kontakt er en “person”, der kan knyttes til enten en konto eller en mulighed.
Et lead er en kunde, som dine CSR’er “arbejder” på for at skabe indtægtsskabende relationer med din virksomhed i form af konti og muligheder…. Typisk, når CSR’en etablerer et forhold (dvs.; pitches, eller præsenterer, eller får en tilbagekaldelse), bliver leadet “konverteret” – hvilket skaber en mulighed (med et stadie på “Prospecting” som standard – medmindre du opretter forretningsprocesser, men det er en senere diskussion, og en konto.
Nu, et dybere dyk:
Jeg har været konsulent for et par virksomheder, der ikke bruger leads, men i stedet arbejder ud fra kontakten, og derefter opretter en konto, når tingene bliver “solide”, og derefter opretter flere muligheder.
Dette har fordele og ulemper.
Pro er, at hvis du bruger “lead”-modellen, når du konverterer leadet, forsvinder leadet effektivt. Det er væk, og du kan ikke ændre det, aldrig. Det er et reelt problem med mange virksomheder.
Også – det er meget svært med lead-modellen at få en “ægte” salgstragt; dvs.,
#leads
|
| producerede dette # of Accounts
v
# Accounts
|
|
| producerede dette # of Opportunities
v
Opportunities
Ja, der er den konverterede leads rapport, og leads med konverterede info, men sidstnævnte rapport giver dig kun leads med opportunity info – du kan ikke linke kontooplysninger (medmindre du har en sammenkoblet rapport, hvilket hurtigt kan blive bizart). Og du kan ikke oprette en rapport om konverterede leads til et andet objekt som en brugerdefineret rapporttype….
…Så en masse virksomheder bruger bare ikke leads…. De opretter og indlæser kontakter, og du kan enten oprette en mulighed eller konto manuelt eller, endnu bedre, oprette en brugerdefineret knap, der gør dette for dig og endda kontrollerer, om der er tale om en dublet eller ej. Endvidere kan du endda oprette et opslagsrelationsfelt på opportunity og/eller Account record, der slår op i kontakten, så du har en relateret liste over konti/muligheder på kontakten.
Ulemperne ved denne fremgangsmåde:
Dette er meget bagud i forhold til Salesforce’s “standard” model, fordi konti/muligheder typisk har flere kontakter, så nu er hele modellen vendt på hovedet…. og der kan være alvorlige komplikationer ved installation af pakker fra appexchange, eller arbejde med sofistikerede regnskabspakker som FinancialForce. I realiteten er du stort set på egen hånd….
Hvis du virkelig, virkelig ikke kan lide tanken om leads, fordi de stort set forsvinder efter konvertering, og du kan ikke ændre oplysninger om dem efter dette punkt (posten er fysisk låst i databasen), kan du oprette en brugerdefineret tilgang; behold tingene som de er, og brug ikke leads, og opbyg et brugerdefineret objekt (som f.eks. “Prospect”), og dette objekt har et sidelayout, der har en “konverter”-knap, der gør, hvad du vil…. typisk oprette en mulighed og / eller konto – men du har fuld kontrol over objektet.
Hvis nogen ved, hvordan man låser op for en Salesforce-konverteret lead, vil jeg gerne vide det. Dette er fra SFDC-dokumentationen;
Converted Leads
Leads har en særlig tilstand for at angive, at de er blevet konverteret til en konto, kontakt og eventuelt en mulighed. Dit klientprogram kan konvertere leads via kaldet convertLead(). Brugere kan også konvertere leads via brugergrænsefladen. Når et lead er blevet konverteret, er det skrivebeskyttet. Du kan ikke opdatere eller slette et konverteret lead.Du kan dog forespørge på konverterede lead-poster.
Håber dette hjælper !!
—
—
Tak,
Swayam