こんにちは、
コンタクトとは、アカウントまたはオポチュニティにリンクできる「人」です。 通常、CSRが関係を確立すると（つまり、売り込み、プレゼン、コールバック）、リードは「変換」され、機会（ビジネスプロセスを作成しない限り、デフォルトで「見込み」の段階がありますが、それは後述します）とアカウントが作成されます。
この方法には長所と短所があります。
長所は、「リード」モデルを使用する場合、リードを変換すると、リードは事実上消滅してしまうということです。 それは消えてしまい、二度と修正することはできません。 これは、多くの企業にとって本当に問題なのです。
また、リードモデルでは、「真の」セールスファネルを得ることが非常に困難です。 例えば、
#leads
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| produced this # of Accounts
v
# Accounts
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| produced this # of Opportunities
v
Opportunities
はい、コンバートリード レポートとコンバート情報付リードはありますが、後者は機会付リードのみを表示し、アカウント情報（結合レポートを用意しなければ、すぐに奇妙なことになってしまいます）とはリンクさせることができません。 また、別のオブジェクトに変換されたリードのレポートをカスタムレポートタイプとして作成することはできません。
…だから、多くの企業はリードを使わないんだ…。 連絡先を作成してロードし、手動でオポチュニティまたはアカウントを作成するか、より良い方法は、これを行うカスタムボタンを作成し、さらにそれが重複しているかどうかを確認することです。 さらに、連絡先を検索する機会やアカウント レコードに参照関係フィールドを作成し、連絡先にアカウント/機会の関連リストを作成することもできます。
このアプローチの短所:
これは Salesforce の「標準」モデルとは非常に逆で、通常アカウント/機会には複数の連絡先があるので、モデル全体が逆さまになっています…さらに Appexchange からパッケージをインストールしたり FinancialForce など高度な会計パッケージで作業すると非常に複雑になる可能性があります。 事実上、基本的には自分でやるしかないのです……。
リードはコンバージョン後に事実上消滅し、その時点から情報を変更できない (レコードはデータベース上で物理的にロックされる) ため、リードを使用せず、カスタム オブジェクト (「見込み客」など) を作成して、そのオブジェクトに「変換」ボタンがあり、好きなことを行うページ レイアウトを作成する、といったカスタム アプローチを作成できます。… 通常は機会やアカウントを作成しますが、オブジェクトを完全に制御できます。
Salesforce で変換されたリードを解除する方法を知っている人がいたら、ぜひ教えてください。 これは SFDC のドキュメントからの引用です。
コンバートされたリード
リードは、アカウント、コンタクト、およびオプションでオポチュニティに変換されたことを示す特別な状態を持っています。 クライアントアプリケーションは、convertLead()コールによってリードを変換することができます。 また、ユーザーは、ユーザーインターフェイスを通じてリードを変換することができます。 リードが変換されると、読み取り専用になります。 しかし、変換されたリードのレコードを照会することはできます。
これが役立つことを願っています！
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ありがとう、
Swayam
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