Bettermentin Jon Stein luopuu toimitusjohtajan tehtävästä

Bettermentin perustaja ja toimitusjohtaja Jon Stein eroaa yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä, automatisoitu neuvonta-alusta ilmoitti tiistaina.

Hänen tilalleen tulee Sarah Kirshbaum Levy, Viacom Media Networksin entinen operatiivinen johtaja, joka jää yhtiön palvelukseen hallituksen puheenjohtajaksi. Syynä lähtöön oli Steinin henkilökohtainen päätös.

Levy on tiedotteen mukaan toiminut Bettermentin operatiivisena neuvonantajana viime kuukaudet. Stein jatkaa tehtävässään kuun loppuun asti varmistaakseen sujuvan johdon siirtymisen.

”Olen erittäin ylpeä työstä, jota olemme tehneet Bettermentissä viimeisten kymmenen vuoden aikana”, Stein sanoi. ”On ollut kunnia ja nöyryyttävä kokemus johtaa yritystä, joka on vaikuttanut niin merkittävästi sekä rahoitusalaan että kuluttajien jokapäiväiseen elämään. Mutta kun katson, mitä Bettermentille on seuraavaksi luvassa, on tullut aika, että joku muu johtaa yritystä sen seuraavassa kasvuvaiheessa.”

Stein perusti Bettermentin vuonna 2010 suuren laman jälkimainingeissa ja tarjosi automatisoituja salkunhoitopalveluja suurelle yleisölle silloin, kun tämä palvelu oli tyypillisesti varattu erittäin varakkaille. Steinin on tiedotteen mukaan katsottu luoneen ”robo-neuvojan” tilan.

Stein nimettiin InvestmentNews Innovatoriksi vuonna 2016. Tähän mennessä Betterment hallinnoi tiedotteen mukaan yli 25 miljardin dollarin varoja yli 550 000 asiakkaalle.

Yhtiön vähittäistarjonnan lanseeraamisen lisäksi Stein valvoi yhtiön tuloa B2B-tilaan lanseeraamalla sekä 401(k)-haaran, Betterment for Businessin, että neuvonantajapalvelualustan, Betterment for Advisorsin.

”Jon Steinilla oli merkittävä rooli roboneuvonnan vallankumouksessa”, sanoo Backend Benchmarkingin tutkimusjohtaja David Goldstone. ”Betterment oli yksi ensimmäisistä suoraan kuluttajille suunnatuista roboneuvonta-alustoista, ja se oli merkittävä toimija roboneuvonnan popularisoinnissa koko alalla. Jon ja Bettermentin tiimi kuuluvat niihin harvoihin riippumattomiin roboneuvonta-alustoihin, jotka ovat saavuttaneet sen mittakaavan, että ne sekä selviytyvät että pysyvät riippumattomina.”

Vaikka Bettermentin kaltaiset alustat eivät lopettaneet rahoituspalvelualaa, kuten monet ennustivat, nämä tuotteet ovat onnistuneesti demokratisoineet rahoitusneuvontaa ja laajentaneet huomattavasti ammattimaisen neuvonnan markkinoita ja saatavuutta

”Nyt koko alalla on rahoitusneuvontatuotteita niille, joilla on sijoitettavana vain muutama tuhat dollaria tai jopa vain viisi dollaria”, Goldstone sanoi.

Bettermentin uudella toimitusjohtajalla on takanaan Viacom Media Networksin operatiivisena johtajana toimiminen, jossa hän valvoi maailmanlaajuista strategiaa, taloutta ja toimintaa 10 miljardin dollarin arvoisella toimialalla, johon kuului Viacomin ikonisia tuotemerkkejä, kuten MTV, Comedy Central ja BET.

”Halusin päättäväisesti löytää yrityksen, jolla on autenttinen tarina ja brändi, johon voisin uskoa, brändi, jolla on vaikutusta ja joka vaikuttaa ja jolla on merkitystä maailmalle. Bettermentin missio auttaa ihmisiä tavoittelemaan onnellisuutta taloudellisen turvallisuuden kautta osui kohdalleni”, Levy sanoo. ”Olen todella innoissani voidessani olla yhteydessä asiakkaisiin ja auttaa jakamaan Bettermentin tarinaa heidän kanssaan, ja odotan innolla, että pääsen johtamaan yritystä, kun jatkamme miljoonien asiakkaiden taloudellisten tulosten parantamista.”