- El 8 de diciembre de 2020
- Por: Nicole Casperson
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El fundador y consejero delegado de Betterment, Jon Stein, deja de ser el director general de la compañía, según anunció el martes la plataforma de asesoramiento automatizado.
Será sustituido por Sarah Kirshbaum Levy, ex directora de operaciones de Viacom Media Networks, y permanecerá en la empresa para ejercer como presidente del consejo. El motivo de la salida fue una decisión personal de Stein.
Levy ha sido asesora de operaciones en Betterment durante los últimos meses, según el anuncio. Stein permanecerá hasta finales de mes para asegurar una transición ejecutiva sin problemas.
«Estoy extremadamente orgulloso del trabajo que hemos realizado en Betterment durante los últimos diez años», dijo Stein. «Ha sido un honor y una experiencia de humildad liderar una compañía que ha tenido un impacto tan significativo tanto en la industria financiera como en la vida cotidiana de los consumidores. Pero cuando miro lo que viene para Betterment, ha llegado el momento de que otra persona lidere la empresa en su próxima etapa de crecimiento».
Stein lanzó Betterment en 2010 en los albores de la Gran Recesión, proporcionando servicios de gestión automatizada de carteras a las masas afluentes cuando ese servicio estaba típicamente reservado para los ultra ricos. A Stein se le atribuye la creación del espacio de los «robo-asesores», según el anuncio.
Stein fue nombrado innovador de InvestmentNews en 2016. Hasta la fecha, Betterment gestiona más de 25.000 millones de dólares en activos para más de 550.000 clientes, según el comunicado.
Además de lanzar la oferta minorista de la compañía, Stein supervisó la entrada de la empresa en el espacio B2B con el lanzamiento tanto de su brazo 401(k), Betterment for Business, como de la plataforma de servicios para asesores, Betterment for Advisors.
«Jon Stein desempeñó un papel importante en la revolución del robo-asesoramiento», dijo David Goldstone, jefe de investigación de Backend Benchmarking. «Betterment fue una de las primeras plataformas de robo-asesoramiento directo al consumidor y fue un actor importante en la popularización del robo-asesoramiento en toda la industria. Jon y el equipo de Betterment se encuentran entre las pocas plataformas de robo-asesoramiento independientes que han alcanzado la escala necesaria tanto para sobrevivir como para mantenerse independientes.»
Aunque plataformas como Betterment no acabaron con la industria de los servicios financieros como muchos predijeron, estos productos han democratizado con éxito el asesoramiento financiero, ampliando en gran medida el mercado y la disponibilidad del asesoramiento profesional
«Ahora, en toda la industria, hay productos de asesoramiento financiero para aquellos que tienen unos pocos miles, o incluso sólo 5 dólares, para invertir», dijo Goldstone.
La nueva consejera delegada de Betterment llega tras su paso como directora de operaciones de Viacom Media Networks, donde supervisó la estrategia global, las finanzas y las operaciones de la división de 10.000 millones de dólares que albergaba algunas de las marcas icónicas de Viacom, como MTV, Comedy Central y BET.
«Estaba decidida a encontrar una empresa con una historia auténtica y una marca en la que pudiera creer, una marca que tuviera un impacto y marcara la diferencia en el mundo. La misión de Betterment de ayudar a las personas a buscar la felicidad a través de la seguridad financiera dio en el clavo para mí», dijo Levy. «Estoy realmente emocionado de conectar con los clientes y ayudar a compartir la historia de Betterment con ellos, y estoy deseando liderar la compañía a medida que continuamos mejorando los resultados financieros de millones de clientes.»
Levy es una elección interesante al venir de un fondo de medios de comunicación en lugar de un fondo de finanzas, según Goldstone.
«Los robots asesores como Betterment siempre han luchado contra los persistentes y elevados costes de adquisición de clientes», dijo. «Betterment puede estar buscando a alguien que pueda ayudar a la compañía a mantener su alto nivel de crecimiento. Betterment aún no es un nombre familiar y todavía puede obtener ganancias significativas tanto en el conocimiento de la marca como en el conocimiento general de los productos de asesoramiento robótico.»