Hola,
Un contacto es una «persona» que puede estar vinculada a una cuenta o a una oportunidad.
Un cliente potencial es un prospecto que sus CSR «trabajan» para crear relaciones generadoras de ingresos con su empresa, en forma de cuentas y oportunidades…. Normalmente, cuando el CSR establece una relación (es decir, lanza, o presenta, o recibe una devolución de llamada), el lead se «convierte» – lo que crea una oportunidad (con una etapa de «Prospección» por defecto – a menos que cree procesos de negocio, pero eso es una discusión posterior, y una cuenta.
Ahora, una inmersión más profunda:
He sido consultor de algunas empresas que no utilizan clientes potenciales, sino que trabajan a partir del contacto, y luego crean una cuenta cuando las cosas se vuelven «sólidas», y luego crean múltiples oportunidades.
Esto tiene pros y contras.
El Pro es que, si se utiliza el modelo de «plomo», cuando se convierte el plomo, el plomo efectivamente desaparece. Se ha ido, y no puedes modificarlo, nunca. Eso es un verdadero problema con muchas empresas.
También – es muy difícil con el modelo de plomo para obtener un «verdadero» embudo de ventas; es decir,
#líderes
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| produjeron este # de Cuentas
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#Cuentas
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| produjeron este # de Oportunidades
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Oportunidades
Sí, existe el informe de clientes potenciales convertidos, y los clientes potenciales con información convertida, pero ese último informe sólo le da los clientes potenciales con información de la oportunidad – no se puede vincular la información de la cuenta (a menos que tenga un informe unido, que puede obtener rápidamente bizarro). Y no se puede crear un informe de clientes potenciales convertidos a otro objeto como un informe personalizado de tipo ….
…Por lo tanto, muchas empresas simplemente no utilizan leads…. Crean y cargan contactos, y puedes crear una oportunidad o cuenta manualmente, o mejor, crear un botón personalizado que lo haga por ti, e incluso compruebe si es un duplicado o no. Además, puede incluso crear un campo de relación de búsqueda en el registro de la oportunidad y/o de la cuenta que busque el contacto para que tenga una lista relacionada de cuentas/oportunidades en el contacto.
Los contras de este enfoque:
Esto está muy al revés del modelo «estándar» de Salesforce, porque normalmente las cuentas/oportunidades tienen múltiples contactos, por lo que ahora todo el modelo está al revés…. y podría haber graves complicaciones con la instalación de paquetes desde el appexchange, o trabajando con paquetes de contabilidad sofisticados como FinancialForce. En efecto, estás básicamente por tu cuenta….
Si realmente, realmente no le gusta la idea de los clientes potenciales porque prácticamente desaparecen después de la conversión y no se puede modificar la información sobre ellos después de ese punto (el registro está físicamente bloqueado en la base de datos), puede crear un enfoque personalizado; mantener las cosas como están, y no utilizar los clientes potenciales, y construir un objeto personalizado (como, «Prospect») y ese objeto tiene un diseño de página que tiene un botón «convertir» que hace lo que quiera… típicamente crear una oportunidad y/o cuenta – pero usted tiene el control total del objeto.
Si alguien sabe cómo desbloquear un lead convertido de Salesforce, me gustaría saberlo. Esto es de la documentación de SFDC;
Los clientes potenciales convertidos
Tienen un estado especial para indicar que se han convertido en una cuenta, un contacto y, opcionalmente, una oportunidad. Su aplicación cliente puede convertir clientes potenciales a través de la llamada convertLead(). Los usuarios también pueden convertir clientes potenciales a través de la interfaz de usuario. Una vez que un cliente potencial se ha convertido, es de sólo lectura. Sin embargo, puede consultar los registros de clientes potenciales convertidos.
¡Espero que esto ayude!