Ahoj,
Kontakt je „osoba“, která může být spojena buď s účtem, nebo s příležitostí.
Lead je potenciální zákazník, na kterém vaši CSR „pracují“, aby s vaší společností vytvořili vztah generující příjmy v podobě účtů a příležitostí….. Obvykle, když CSR naváže vztah (tj. představí, prezentuje nebo dostane zpětný hovor), je lead „konvertován“ – čímž se vytvoří příležitost (s výchozím stupněm „Prospecting“ – pokud nevytvoříte obchodní procesy, ale to je na pozdější diskusi, a účet.
Nyní hlubší ponor:
Konzultoval jsem pro několik společností, které nepoužívají lead, ale místo toho pracují s kontaktem, a když se věci „upevní“, vytvoří účet a pak vytvoří více příležitostí.
To má klady i zápory.
Kladem je, že pokud použijete model „lead“, po konverzi lead fakticky zmizí. Je pryč a nemůžete ho upravit, nikdy. To je u mnoha společností skutečný problém.
Také – s modelem lead je velmi těžké získat „skutečný“ prodejní trychtýř; tj,
#leads
|
| vyprodukoval toto # Účty
v
# Účty
|
| vyprodukoval toto # Příležitosti
v
Příležitosti
Ano, existuje report konvertovaných leadů a leadů s konvertovanými informacemi, ale tento druhý report vám poskytne pouze lead s informacemi o příležitostech – nemůžete propojit informace o účtech (pokud nemáte spojený report, což může být rychle bizarní). A nemůžete vytvořit sestavu převedených leadů k jinému objektu jako vlastní typ sestavy…..
…Takže spousta firem prostě leads nepoužívá….. Vytvářejí a načítají kontakty a vy můžete buď ručně vytvořit příležitost nebo účet, nebo lépe vytvořit vlastní tlačítko, které to udělá za vás a dokonce zkontroluje, zda se jedná o duplicitu, nebo ne. Dále můžete dokonce vytvořit vyhledávací vztahové pole na záznamu příležitosti a/nebo účtu, které vyhledá kontakt, takže budete mít na kontakt navázaný seznam účtů/příležitostí.
Nevýhody tohoto přístupu:
Je to velmi zpátečnické oproti „standardnímu“ modelu Salesforce, protože obvykle mají účty/příležitosti více kontaktů, takže nyní je celý model postavený na hlavu…. a mohou nastat vážné komplikace při instalaci balíčků z appexchange nebo při práci se sofistikovanými účetními balíčky, jako je FinancialForce. V důsledku toho jste v podstatě odkázáni sami na…..
Pokud se vám opravdu, ale opravdu nelíbí myšlenka leadů, protože po konverzi prakticky zmizí a informace o nich nemůžete po tomto okamžiku měnit (záznam je v databázi fyzicky uzamčen), můžete si vytvořit vlastní přístup; ponechat věci tak, jak jsou, a nepoužívat leady, a vytvořit vlastní objekt (například „Prospect“) a tento objekt má rozvržení stránky, které má tlačítko „convert“, které dělá, co chcete…. typicky vytvořit příležitost a/nebo účet – ale nad objektem máte plnou kontrolu.
Pokud někdo víte, jak odemknout konvertovaný lead v Salesforce, rád bych to věděl. Toto je z dokumentace SFDC;
Konvertované leady
Leady mají zvláštní stav, který označuje, že byly konvertovány na účet, kontakt a volitelně na příležitost. Vaše klientská aplikace může převádět leady prostřednictvím volání convertLead(). Uživatelé mohou převádět leady také prostřednictvím uživatelského rozhraní. Jakmile byl lead převeden, je určen pouze ke čtení. Převedený lead nemůžete aktualizovat ani odstranit, můžete se však dotazovat na převedené záznamy leadů.
Doufám, že vám to pomůže !!
—
Díky,
Swayam
.