Jon Stein de la Betterment se retrage din funcția de CEO

Fondatorul și directorul general al Betterment, Jon Stein, se retrage din funcția de director general al companiei, a anunțat marți platforma de consultanță automatizată.

El va fi înlocuit de Sarah Kirshbaum Levy, fost director operațional al Viacom Media Networks, și va rămâne în cadrul companiei pentru a ocupa funcția de președinte al consiliului de administrație. Motivul plecării a fost o decizie personală a lui Stein.

Levy a fost consilier operațional la Betterment în ultimele câteva luni, potrivit anunțului. Stein va rămâne în funcție până la sfârșitul lunii pentru a asigura o tranziție executivă fără probleme.

„Sunt extrem de mândru de munca pe care am făcut-o la Betterment în ultimii zece ani”, a declarat Stein. „A fost o onoare și o experiență plină de umilință să conduc o companie care a avut un impact atât de semnificativ atât asupra industriei financiare, cât și asupra vieții de zi cu zi a consumatorilor. Dar când mă uit la ceea ce urmează pentru Betterment, a sosit momentul ca altcineva să conducă compania în următoarea etapă de creștere.”

Stein a lansat Betterment în 2010, pe fondul Marii Recesiuni, oferind servicii de gestionare automată a portofoliilor pentru cei cu venituri mari, când acest serviciu era de obicei rezervat celor foarte bogați. Stein a fost creditat cu crearea spațiului „robo-adviser”, potrivit anunțului.

Stein a fost numit „InvestmentNews Innovator” în 2016. Până în prezent, Betterment gestionează active în valoare de peste 25 de miliarde de dolari pentru mai mult de 550.000 de clienți, potrivit comunicatului.

Pe lângă lansarea ofertei de retail a companiei, Stein a supravegheat intrarea companiei în spațiul B2B prin lansarea atât a diviziei sale 401(k), Betterment for Business, cât și a platformei de servicii pentru consilieri, Betterment for Advisors.

„Jon Stein a jucat un rol semnificativ în revoluția robo-advice”, a declarat David Goldstone, director de cercetare la Backend Benchmarking. „Betterment a fost una dintre primele platforme de robo-consultanță direct către consumatori și a fost un jucător important în popularizarea robo-consultanței în întreaga industrie. Jon și echipa Betterment se numără printre puținele platforme independente de robo-consultanță care au ajuns la o scară care să le permită atât să supraviețuiască, cât și să rămână independente.”

Deși platformele precum Betterment nu au pus capăt industriei serviciilor financiare, așa cum mulți au prezis, aceste produse au reușit să democratizeze consultanța financiară, extinzând foarte mult piața și disponibilitatea consultanței profesionale

„Acum, în întreaga industrie, există produse de consultanță financiară pentru cei care au doar câteva mii de dolari, sau chiar doar 5 dolari, de investit”, a spus Goldstone.

Noul director general al Betterment vine după ce a ocupat funcția de COO al Viacom Media Networks, unde a supervizat strategia globală, finanțele și operațiunile diviziei de 10 miliarde de dolari care adăpostea unele dintre mărcile emblematice ale Viacom, inclusiv MTV, Comedy Central și BET.

„Eram hotărâtă să găsesc o companie cu o poveste autentică și un brand în care să pot crede, un brand care să aibă un impact și să facă o diferență în lume. Misiunea Betterment de a ajuta oamenii să urmărească fericirea prin securitate financiară a nimerit la fix pentru mine”, a declarat Levy. „Sunt foarte entuziasmat să mă conectez cu clienții și să contribui la împărtășirea poveștii Betterment cu ei și aștept cu nerăbdare să conduc compania în timp ce continuăm să îmbunătățim rezultatele financiare a milioane de clienți.”

Levy este o alegere interesantă, venind dintr-un mediu mediatic în loc de unul financiar, potrivit lui Goldstone.

„Robo-consilierii precum Betterment s-au luptat întotdeauna cu costuri de achiziție a clienților persistent ridicate”, a spus el. „Este posibil ca Betterment să caute pe cineva care să ajute compania să își susțină nivelul ridicat de creștere. Betterment nu este încă un nume de uz casnic și încă mai poate obține câștiguri semnificative atât în ceea ce privește conștientizarea mărcii, cât și în ceea ce privește conștientizarea generală a produselor de consiliere robotizată.”