- 8 de Dezembro de 2020
- Por: Nicole Casperson
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MINS
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Betterment founder and CEO Jon Stein está renunciando como diretor executivo da empresa, a plataforma de aconselhamento automatizado anunciada terça-feira.
Ele será substituído por Sarah Kirshbaum Levy, ex-Chefe de Operações da Viacom Media Networks, e permanecerá na empresa para servir como presidente do conselho. A razão para a saída foi uma decisão pessoal de Stein.
Levy tem sido um conselheiro operacional na Betterment nos últimos meses, de acordo com o anúncio. Stein permanecerá na Betterment até o final do mês para assegurar uma transição executiva suave.
“Estou extremamente orgulhoso do trabalho que temos feito na Betterment nos últimos dez anos”, disse Stein. “Foi uma honra e uma experiência humilhante liderar uma empresa que teve um impacto tão significativo tanto na indústria financeira quanto na vida cotidiana dos consumidores”. Mas quando olho para o que está por vir na Betterment, chegou a hora de alguém liderar a empresa em sua próxima etapa de crescimento”
Stein lançou Betterment em 2010 nos calcanhares da Grande Recessão, fornecendo serviços automatizados de gestão de portfólio para os ricos em massa, quando esse serviço era tipicamente reservado para os ultra-riquenhos. Stein foi creditado com a criação do espaço “robo-advisor”, de acordo com o anúncio.
Stein foi nomeado um Inovador da InvestmentNews em 2016. Até hoje, Betterment administra mais de US$25 bilhões em ativos para mais de 550.000 clientes, de acordo com o lançamento.
Além de lançar a oferta de varejo da empresa, Stein supervisionou a entrada da empresa no espaço B2B com o lançamento de seu braço 401(k), Betterment for Business, e da plataforma de serviços de consultoria, Betterment for Advisors.
“Jon Stein desempenhou um papel significativo na revolução robô-advendedor”, disse David Goldstone, chefe de pesquisa do Backend Benchmarking. “Betterment foi uma das primeiras plataformas de conselho direto ao consumidor de robôs e foi um dos principais atores na popularização do robo-consumidor em toda a indústria”. Jon e a equipe do Betterment estão entre as poucas plataformas independentes de robôs-consultores que alcançaram a escala para sobreviver e se manter independentes”.
Embora plataformas como a Betterment não tenham acabado com a indústria de serviços financeiros como muitos previram, esses produtos democratizaram com sucesso a consultoria financeira, expandindo muito o mercado e a disponibilidade de consultoria profissional
“Agora, em toda a indústria, existem produtos de consultoria financeira para aqueles com apenas alguns milhares, ou até mesmo apenas $5, para investir”, disse Goldstone.
O novo CEO da Viacom vem no encalço do seu tempo como COO da Viacom Media Networks, onde supervisionou a estratégia global, finanças e operações para a divisão de 10 bilhões de dólares que abrigou algumas das marcas icônicas da Viacom, incluindo MTV, Comedy Central e BET.
“Eu estava determinada a encontrar uma empresa com uma história autêntica e uma marca em que eu pudesse acreditar, uma marca que fizesse impacto e diferença no mundo”. A missão do Betterment de ajudar as pessoas a buscar a felicidade através da segurança financeira atingiu a marca para mim”, disse Levy. “Estou realmente animado para me conectar com os clientes e ajudar a compartilhar a história do Betterment com eles, e estou ansioso para liderar a empresa enquanto continuamos a melhorar os resultados financeiros de milhões de clientes”
Levy é uma escolha interessante vinda de um fundo de mídia em vez de um fundo financeiro, de acordo com Goldstone.
“Conselheiros Robo como Betterment sempre lutaram com custos persistentemente altos de aquisição de clientes”, disse ele. Betterment pode estar procurando alguém que possa ajudar a empresa a manter seu alto nível de crescimento”. Betterment ainda não é um nome familiar e ainda pode fazer ganhos significativos tanto no conhecimento da marca como no conhecimento geral dos produtos de aconselhamento de robôs”