Jon Stein z Betterment ustępuje ze stanowiska CEO

Betterment założyciel i dyrektor generalny Jon Stein ustępuje ze stanowiska dyrektora generalnego firmy, platforma zautomatyzowanego doradztwa ogłosiła we wtorek.

Zastąpi go Sarah Kirshbaum Levy, były dyrektor operacyjny Viacom Media Networks, i pozostanie w firmie, aby służyć jako prezes zarządu. Powodem odejścia była osobista decyzja Steina.

Levy była doradcą operacyjnym w Betterment przez ostatnie kilka miesięcy, zgodnie z komunikatem. Stein pozostanie na stanowisku do końca miesiąca, aby zapewnić płynną zmianę kierownictwa.

„Jestem niezwykle dumny z pracy, jaką wykonaliśmy w Betterment w ciągu ostatnich dziesięciu lat,” powiedział Stein. „To był zaszczyt i skromne doświadczenie prowadzić firmę, która wywarła tak znaczący wpływ zarówno na branżę finansową, jak i na codzienne życie konsumentów. Ale kiedy patrzę na to, co jest dalej dla Betterment, nadszedł czas, aby ktoś inny poprowadził firmę przez kolejny etap wzrostu.”

Stein uruchomił Betterment w 2010 roku po Wielkiej Recesji, zapewniając zautomatyzowane usługi zarządzania portfelem dla masowo zamożnych, kiedy ta usługa była zwykle zarezerwowana dla ultra bogatych. Stein został uznany za twórcę przestrzeni „robo-adviser”, zgodnie z ogłoszeniem.

Stein został nazwany Innowatorem InvestmentNews w 2016 roku. Do tej pory Betterment zarządza ponad 25 miliardami dolarów w aktywach dla ponad 550 000 klientów, zgodnie z komunikatem.

Oprócz uruchomienia oferty detalicznej firmy, Stein nadzorował wejście firmy w przestrzeń B2B wraz z uruchomieniem zarówno jej ramienia 401(k), Betterment for Business, jak i platformy usług doradczych, Betterment for Advisors.

„Jon Stein odegrał znaczącą rolę w rewolucji robo-advice” – powiedział David Goldstone, szef działu badań w Backend Benchmarking. „Betterment był jedną z pierwszych platform doradczych typu direct-to-consumer i był głównym graczem w popularyzacji robo-advice w całej branży. Jon i zespół Betterment są jednymi z niewielu niezależnych platform robo-advice, które osiągnęły skalę, aby zarówno przetrwać, jak i pozostać niezależnymi.”

Choć platformy takie jak Betterment nie zakończyły branży usług finansowych tak jak wielu przewidywało, produkty te z powodzeniem zdemokratyzowały doradztwo finansowe, znacznie rozszerzając rynek i dostępność profesjonalnego doradztwa

„Teraz, w całej branży, istnieją produkty doradztwa finansowego dla tych, którzy mają tylko kilka tysięcy, a nawet tylko 5 dolarów, do zainwestowania” – powiedział Goldstone.

Nowy dyrektor generalny Betterment jest po okresie pracy jako dyrektor operacyjny Viacom Media Networks, gdzie nadzorowała globalną strategię, finanse i operacje dla oddziału o wartości 10 miliardów dolarów, w którym znajdowały się niektóre z kultowych marek Viacom, w tym MTV, Comedy Central i BET.

„Byłam zdeterminowana, aby znaleźć firmę z autentyczną historią i marką, w którą mogłabym wierzyć, marką, która wywiera wpływ i zmienia świat. Misja Betterment, aby pomóc ludziom dążyć do szczęścia poprzez bezpieczeństwo finansowe, była dla mnie strzałem w dziesiątkę”, powiedział Levy. „Jestem naprawdę podekscytowany możliwością kontaktu z klientami i dzielenia się z nimi historią Betterment, i nie mogę się doczekać, aby poprowadzić firmę, gdy będziemy nadal poprawiać wyniki finansowe milionów klientów.”

Levy jest interesującym wyborem pochodzącym z mediów, a nie finansów, według Goldstone’a.

„Robo-doradcy tacy jak Betterment zawsze walczyli z uporczywie wysokimi kosztami pozyskiwania klientów”, powiedział. „Betterment może szukać kogoś, kto może pomóc firmie utrzymać wysoki poziom wzrostu. Betterment wciąż nie jest nazwą domową i wciąż może osiągnąć znaczące zyski zarówno w świadomości marki, jak i ogólnej świadomości produktów robo-doradczych.”