A Betterment Jon Stein távozik a vezérigazgatói posztról

A Betterment alapítója és vezérigazgatója, Jon Stein lemond a vállalat vezérigazgatói posztjáról – jelentette be kedden az automatizált tanácsadási platform.

A helyét Sarah Kirshbaum Levy, a Viacom Media Networks korábbi operatív igazgatója veszi át, aki az igazgatótanács elnökeként marad a vállalatnál. A távozás oka Stein személyes döntése volt.

Levy a közlemény szerint az elmúlt hónapokban a Betterment operatív tanácsadója volt. Stein a hónap végéig marad, hogy biztosítsa a zökkenőmentes vezetői átmenetet.

“Rendkívül büszke vagyok arra a munkára, amit a Bettermentnél az elmúlt tíz évben végeztünk” – mondta Stein. “Megtiszteltetés és megalázó élmény volt egy olyan vállalatot vezetni, amely ilyen jelentős hatást gyakorolt mind a pénzügyi iparágra, mind a fogyasztók mindennapi életére. De ha azt nézem, mi következik a Betterment számára, eljött az idő, hogy valaki más vezesse a vállalatot a növekedés következő szakaszában.”

Stein 2010-ben, a nagy recesszió után indította el a Bettermentet, automatizált portfóliókezelési szolgáltatásokat nyújtva a tömeges vagyonosok számára, amikor ez a szolgáltatás jellemzően az ultra gazdagok számára volt fenntartva. A közlemény szerint Stein a “robot-tanácsadói” tér megteremtője.

Stein 2016-ban az InvestmentNews Innovátorának választották. Napjainkig a Betterment több mint 25 milliárd dollárnyi vagyont kezel több mint 550 000 ügyfél számára a közlemény szerint.

A cég lakossági kínálatának elindítása mellett Stein felügyelte a cég belépését a B2B térbe mind a 401(k) kar, a Betterment for Business, mind a tanácsadói szolgáltatási platform, a Betterment for Advisors elindításával.

“Jon Stein jelentős szerepet játszott a robot-tanácsadás forradalmában” – mondta David Goldstone, a Backend Benchmarking kutatási vezetője. “A Betterment volt az egyik legelső, közvetlenül a fogyasztóknak szóló robótanácsadási platform, és jelentős szerepet játszott a robótanácsadás népszerűsítésében az egész iparágban. Jon és a Betterment csapata azon kevés független robo-tanácsadási platformok közé tartozik, amelyek elérték azt a léptéket, hogy mind a túléléshez, mind a függetlenség megőrzéséhez szükséges méreteket.”

Noha a Bettermenthez hasonló platformok nem vetettek véget a pénzügyi szolgáltatási iparágnak, ahogy azt sokan megjósolták, ezek a termékek sikeresen demokratizálták a pénzügyi tanácsadást, nagyban bővítve a professzionális tanácsadás piacát és elérhetőségét

“Most már az egész iparágban vannak pénzügyi tanácsadási termékek azok számára, akiknek csak néhány ezer, vagy akár csak 5 dollárnyi befektetnivalójuk van” – mondta Goldstone.

A Betterment új vezérigazgatója a Viacom Media Networks COO-jaként dolgozott, ahol a Viacom néhány ikonikus márkáját, köztük az MTV-t, a Comedy Centralt és a BET-et magában foglaló, 10 milliárd dolláros üzletág globális stratégiáját, pénzügyeit és működését felügyelte.

“Eltökéltem, hogy találok egy olyan vállalatot, amelynek hiteles története és márkája van, amelyben hinni tudok, amely hatással van a világra és változást hoz. A Betterment küldetése, hogy segítse az embereket a boldogság keresésében a pénzügyi biztonságon keresztül, telitalálat volt számomra” – mondta Levy. “Nagyon izgatottan várom, hogy kapcsolatba kerüljek az ügyfelekkel és segítsek megosztani velük a Betterment történetét, és alig várom, hogy a vállalatot vezessem, miközben tovább javítjuk az ügyfelek millióinak pénzügyi eredményeit.”