Folio-nummer – Fördelar och relevans

Vad är ett folio-nummer?

Folio-nummer är unika och tilldelas investerare i gemensamma fonder. Om du innehar mer än en andel i en värdepappersfond utfärdas dock endast ett folio-nummer. Det representerar dina andelar i ett system för gemensamma fonder. Folio-nummer säkerställer därför systematisk lagring av investeringsregister för gemensamma fonder. Det är också lätt att lösa tvister med hjälp av folionumret. Det kan snabbt erhållas från ditt utdrag från den gemensamma fonden eller från fondbolaget eller mäklaren.

Vid ansökningstillfället lämnas kolumnen för folio tom. Fondbolaget eller kapitalförvaltningsbolaget genererar numret först efter din första investering. Om du till exempel blir investerare i fond A tilldelar de dig ett annat folio än det som tilldelas av till exempel fond B. Därför kan du köpa olika fonder under olika folio. Det blir dock lättare om du kan få AMC att kombinera varje innehav under ett nummer.

Hur Folio Number är relevant för investerare

Utdrag från värdepappersfonder är viktiga eftersom de sammanfattar ditt investeringsspår i den fonden. På samma sätt som ett kontoutdrag visar varje transaktion du gör på ett visst bankkonto. Följaktligen är folionumret en integrerad del av ditt utdrag från en värdepappersfond. Du måste se till att detta nummer är detsamma varje gång du investerar. Om du använder samma folio-nummer blir det lättare för dig att hantera dina investeringar hos AMC. De måste mejla ett utdrag till dig inom 2-3 dagar efter investeringen, och en papperskopia inom 7-10 dagar.

Fördelar med folio-nummer

a. Det är det enklaste sättet att kontrollera en investerares registerb. Folio-nummer kan spåra medel som investeraren har deponerat i olika fondplanerc. Det kan gräva fram transaktionshistorik och investerarens kontaktuppgifterd. Du kan få tillgång till investeringsredovisningar för alla perioder med hjälp av folionumret. Använd detta nummer för att omedelbart få en förteckning över dina andelar hos AMClyf. Minskar behovet av att genomgå KYC-processen igen med samma fondbolagg. Förutom att investerare slipper anteckna hundratals kontonummer i telefon eller dagbok, hjälper ett folio-nummer dem att göra transaktioner var som helst och när som helsth. Det hjälper därför AMC att verifiera andelsinnehavarens äkthet

Hur du hittar ditt folionummer

Förr var det enda sättet att hitta folionumret att kontrollera kontoutdraget från den gemensamma fonden. Om utdraget försvann eller skadades var det därför mycket besvärligt för investerarna att skaffa ett nytt utdrag. Men inte längre. Det finns flera sätt att hitta eller hämta ditt folio-nummer, vilket visas i tabellen.

Att ha ditt folio-nummer sparat kommer alltid att vara till stor nytta. På så sätt kan du kontrollera resultatet av dina investeringar i gemensamma fonder och fatta välgrundade beslut i enlighet med detta. Om du inte har övervägt gemensamma fonder som en bra investeringsväg är det dags nu. ClearTax Save är ett bekvämt alternativ eftersom vi har handplockat de bäst presterande fonderna från Indiens främsta AMC:er. Börja investera.

Gå till toppen