Folio Number – Beneficii și relevanță

Ce este un număr Folio?

Numerele Folio sunt unice și sunt atribuite investitorilor de fonduri mutuale. Cu toate acestea, dacă dețineți mai multe acțiuni ale unui fond mutual, se va emite un singur număr de folio. Acesta reprezintă acțiunile dumneavoastră într-o schemă de fonduri mutuale. Prin urmare, numerele de folio asigură stocarea sistematică a înregistrărilor privind investițiile în fonduri mutuale. De asemenea, este ușor de soluționat litigiile cu ajutorul înregistrărilor numărului de folio. Acesta poate fi obținut rapid din extrasul dvs. de cont al fondului mutual sau de la casa de fonduri sau de la broker.

În momentul depunerii cererii, coloana pentru folio este lăsată goală. Casa de fond sau societatea de administrare a activelor generează numărul doar după prima dvs. investiție. De exemplu, dacă deveniți investitor în Fondul A, aceștia vă atribuie un folio diferit de cel atribuit de, să zicem, Fondul B. Prin urmare, este posibil să cumpărați fonduri diferite sub folio-uri diferite. Cu toate acestea, va fi mai ușor dacă reușiți să convingeți AMC să combine toate deținerile sub un singur număr.

Cum este relevant numărul de folio pentru investitori

Extrasele de cont ale fondurilor mutuale sunt importante, deoarece rezumă traseul investiției dvs. în acel fond. Similar cu modul în care un extras de cont bancar arată fiecare tranzacție pe care o faceți într-un anumit cont bancar. Prin urmare, numărul de folio este o componentă integrală a extrasului de cont al fondului dvs. mutual. Trebuie să vă asigurați că acest număr este același de fiecare dată când investiți. Folosind același număr de folio vă va fi mai ușor să vă gestionați investițiile cu AMC. Aceștia trebuie să vă trimită un extras de cont prin e-mail în termen de 2-3 zile după ce ați investit, iar o copie pe suport de hârtie în 7-10 zile.

Avantajele numărului de folio

a. Este cel mai simplu mod de a verifica dosarul unui investitorb. Numărul de folio poate urmări fondurile depuse de investitor în diferite planuri de fonduric. Poate dezgropa istoricul tranzacțiilor și informațiile de contact ale investitoruluid. Se pot obține declarații de investiții pentru orice perioadă folosind numărul de foliobere. Utilizați acest număr pentru a obține instantaneu o listă a unităților dumneavoastră la AMCf. Reduce necesitatea de a trece din nou prin procesul KYC cu aceeași casă de fondurig. Pe lângă faptul că îi scutește pe investitori de grija de a nota sute de numere de cont în telefon sau în agendă, un număr de folio ajută la efectuarea de tranzacții de oriunde și oricândh. Prin urmare, acesta ajută AMC să verifice autenticitatea deținătorului de unități

Cum găsiți numărul de folio

Până acum, singura modalitate de a găsi numărul de folio era verificarea extrasului de cont al fondului mutual. Prin urmare, dacă extrasul se pierdea sau se deteriora, investitorii treceau prin multe bătăi de cap pentru a obține unul nou. Dar acum nu mai este cazul. Există mai multe modalități de a găsi sau de a vă recupera numărul de folio, după cum se arată în tabel.

Casa de fond îl oferă investitorilor în momentul achiziționării fondului

Atât aplicația, cât și portalul online sunt fără comisioane

A avea numărul de folio salvat vă va fi întotdeauna de mare folos. Acest lucru vă va permite să verificați performanța investițiilor dvs. în fonduri mutuale și să luați decizii informate în consecință. Dacă nu ați luat în considerare fondurile mutuale ca o bună cale de investiții, atunci acum este momentul. ClearTax Save este o opțiune convenabilă, deoarece am selectat manual cele mai bune fonduri cu cele mai bune performanțe de la AMC-urile de top din India. Începeți să investiți.

Să mergem sus