Uma caneca de cerveja artesanal é derramada no Restaurante e Bar Mad Batter em Cape May, Nova Jersey.
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Se a última década no fabrico de cerveja será recordada pelo notável crescimento da cerveja artesanal e pelo crescente número de desafios que acompanharam o lançamento de cerca de 7.500 novas cervejeiras americanas, o que definirá os próximos 10 anos no negócio da cerveja?
Nos anos 2010, o mercado de cerveja artesanal dos EUA, tal como definido pelo grupo de comércio industrial a Associação de Cervejeiras (BA), cresceu de menos de 5% de quota de mercado para mais de 13% de toda a cerveja vendida nos EUA.
Interroguei vários especialistas da indústria cervejeira pelas suas principais histórias da década de 2010. Ao fazer isso, também lhes pedi que considerassem como seriam os próximos 10 anos no negócio da cerveja.
Antes de chegar às suas respostas, eu queria mencionar algumas outras novidades interessantes da última década que chamaram a minha atenção mas não fizeram o post de ontem.
Em 2010, o volume de vendas de cerveja artesanal cresceu 12% e 163 novas cervejarias abriram suas portas. Nesse mesmo ano, a maior cervejaria artesanal dos EUA, a Boston Beer Company, aumentou as vendas de seu negócio de cerveja Samuel Adams em 12%, para mais de 1,9 milhões de barris.
No final de 2010, o BA reconheceu que mais consumidores de cerveja estavam desenvolvendo uma sede por cerveja artesanal e que o seu maior membro estava à beira de ultrapassar o limiar de 2 milhões de barris de cerveja artesanal anteriormente estabelecido. Assim, revisou o significado de “pequeno” em seus estatutos para incluir empresas que produzem menos de 6 milhões de barris.
Aqui está como o BA explicou sua decisão de expandir a definição de cervejaria artesanal:
“A maior cervejeira artesanal da indústria, The Boston Beer Company, está prestes a se tornar a primeira cervejeira artesanal a ultrapassar 2 milhões de barris de cerveja tradicional nos próximos anos”, escreveu o BA na época. “A perda da produção da The Boston Beer Company nas estatísticas da indústria cervejeira artesanal reflectiria de forma imprecisa a quota de mercado da indústria cervejeira artesanal”
Para ajudar a dissipar as preocupações de que estava a dobrar as regras a pedido do seu maior membro, a organização também notou que “a actual trajectória de crescimento de outras cervejeiras membros da BA de dimensão considerável coloca-as num percurso que se aproxima do limiar dos 2 milhões de barris nos próximos anos”.”
Boston Beer ultrapassaria de fato 2 milhões de barris de produção de “cerveja tradicional” em 2011, e nos próximos cinco anos, o segmento de cerveja artesanal cresceria de cerca de 10 milhões de barris para mais de 24 milhões de barris à medida que mais de 3.100 novas cervejarias abrissem suas portas.
No entanto, nenhuma outra cervejaria artesanal definida pela BA ainda tem que ultrapassar a marca dos 2 milhões de barris. Na verdade, apenas uma outra cervejaria artesanal definida pela BA produz actualmente mais de 2 milhões de barris de cerveja por ano. Essa empresa? D.G. Yuengling & Filho, que não foi oficialmente reconhecida como cervejaria artesanal pelo BA até 2014, quando a organização mudou sua definição mais uma vez para incluir empresas que fabricavam com ingredientes “adjuntos” como arroz e milho.
Por que estou mencionando isso? Principalmente porque a história tem uma maneira engraçada de se repetir.
No final de 2018, o BA alterou sua definição de cervejaria artesanal por uma quarta vez, desta vez descartando a estipulação de que a maioria do volume total de uma cervejaria artesanal “deve ser derivado de ingredientes tradicionais ou inovadores de fabricação de cerveja”
Após mais uma vez, preocupações de que a mudança estava sendo feita apenas para manter a Cerveja de Boston em seu “conjunto de dados artesanais” começaram a vir à tona. Embora a Cerveja de Boston ainda fosse um dos maiores fabricantes artesanais de cerveja do país, estava ficando muito claro que a maioria de seu volume total seria logo derivada de produtos não cervejosos como sidra dura (Angry Orchard), seltzer dura (Truly) e bebidas de malte aromatizadas (Twisted Tea).
O BA, que apenas gostou de ter feito no final de 2010, rejeitou a idéia de que a mudança de negócio da Cerveja de Boston foi o que impulsionou a mudança.
“Esta mudança não foi feita por causa da Cerveja de Boston, mas o momento de avaliar e revisar a definição está relacionado à Cerveja de Boston”, eles escreveram. “Outras empresas enfrentarão uma circunstância semelhante nos próximos anos e é natural que os maiores cervejeiros pequenos e independentes cheguem lá primeiro”.
Que nos leva a 2019.
De acordo com a publicação da indústria cervejeira Brewbound, o BA espera que os volumes de artesanato cresçam cerca de 4% (aproximadamente 1 milhão de barris) este ano. Entre 2016-2019, o crescimento da cerveja artesanal diminuiu e os volumes cresceram a um único dígito.
Apesar de os números finais de 2019 só serem revelados no próximo ano, o segmento de cerveja artesanal dos EUA totalizará cerca de 27 milhões de barris (acima dos 24,3 milhões de barris em 2015), excluindo a cerveja artesanal que não é contada pelo BA porque vem de grandes empresas que fazem mais de 6 milhões de barris por ano (entre 8-9 milhões de barris).
Não importa como se corta, o crescimento do artesanato diminuiu numa altura em que mais de 8.000 cervejeiras estão todas a lutar por atenção.
Num esforço para estimular o crescimento, algumas cervejeiras artesanais voltaram-se para produtos sem cerveja (seltzer duro, cocktails enlatados, kombuchá duro, etc.) enquanto outras reduziram a distribuição para se concentrarem nos mercados locais e nas vendas de taproom.
Meanwhile, the BA estima que um recorde de 300 cervejeiras irá fechar em 2019, e tudo isso deixou os executivos da companhia de cerveja ponderando como avançar durante os tempos turbulentos.
Então o que algumas das mentes mais brilhantes da cerveja pensam que os próximos 10 anos trarão?
(Nota: as seguintes respostas foram condensadas e ligeiramente editadas para maior clareza)
Donn Bichsel, ex-chefe comercial, Revolution Brewing
“A próxima década mostrará uma diminuição crescente no número de marcas de cervejarias que são capazes de entrar nas camadas de distribuição e varejo, e isso contribuirá para o número de compras e parcerias estratégicas. Os distribuidores confrontados com um portfólio sem capitães de crescimento como a Constellation e Mark Anthony Brands, além de envelhecerem com propriedade de segunda e terceira geração sem planos de sucessão claros, continuarão a levar os atuais recordes de múltiplos e se dirigirem a um destino ensolarado.”
Kim Jordan, Co-Fundador, New Belgium Brewing
“Em termos do que virá a seguir, é aí que inevitavelmente veremos um tremor e menos cervejarias, então o que isso significará para o negócio da cerveja? Menos escolhas, menos inovação, ou mesmo as cervejeiras a correr menos riscos? Ou pode significar estabilização e um núcleo de cervejarias mais bem sucedidas. Além disso, como já vimos, o aumento da cannabis e da sobriedade terão um papel no impacto adicional da categoria da cerveja”
Daniel Kenary, Co-Fundador & CEO, Harpoon Brewery
“Haverá uma enorme ressaca deste boom insustentável. O dinheiro rápido vai tentar sair tão rapidamente quanto entrou, distorcendo a economia novamente na outra direção. Aqueles cervejeiros que pensavam que os tempos bons e fáceis iriam durar para sempre estão para um despertar rude”
Adam Romanow, Fundador, Castle Island Brewing Company
“O amadurecimento contínuo da categoria vai forçar os proprietários e a liderança a se tornarem mais organizados, preparados e profissionais. Pressões de consolidação, aumento da concorrência e um consumidor final imprevisível marcarão uma década em que as cervejeiras terão de evoluir para negócios reais se quiserem encontrar crescimento. As expectativas terão de ser mais modestas, os planos mais desenvolvidos e as práticas empresariais mais aperfeiçoadas. Em última análise, acho que veremos a próxima década separar os sobreviventes dos transeuntes, em grande parte com base na sua capacidade de gerir um negócio forte que, por acaso, também faz cerveja incrível”
Harry Schuhmacher, Founder, Beer Business Daily
“O bebedor de hoje olha para algo leve, tanto em álcool como em calorias, mas ainda assim fresco. O Tito’s e o refrigerante conseguem isso. White Claw e Truly encontraram uma maneira de colocá-lo em uma lata. Enquanto a última década tem sido sobre grandes sabores, grande teor alcoólico, e uma história legal, a próxima década será sobre ABV mais baixo, menos calorias, e fácil de beber – a história seja amaldiçoada.”
Sam Calagione, Founder, Dogfish Head Craft Brewery
“Procura crescente de cervejas que são altas em sabor e compatibilidade alimentar, mas mais baixas em calorias: cervejas azedas infusas de fruta e IPAs de baixa caloria são duas categorias que acreditamos que crescerão fortes por muitos anos ainda.”
John Bryant, proprietário, Brewhouse No-Li
“A próxima década será sobre a proliferação acelerada da categoria de bebidas alcoólicas, proliferação de cervejarias, consolidação e hábitos de consumo em constante mudança. A cerveja era uma bebida alcoólica tradicional americana. Os hábitos de consumo americanos mudaram com os jovens de 21 a 28 anos. A próxima década será sobre conhecer e servir um novo consumidor americano de álcool”
Matt Fraser, COO, CANarchy Craft Brewery Collective
“Os nossos consumidores vão continuar a exigir os novos produtos mais recentes. Seus perfis gustativos evoluirão na próxima década e veremos empresas em nosso espaço evoluir com nossos consumidores. A CANarchy planeia continuar a inovar juntamente com os nossos consumidores e chegar à frente do próximo bolso de crescimento significativo dentro da nossa categoria”
Bart Watson, Economista-Chefe, Brewers Association
“Para a cerveja em geral, não vejo a dinâmica demográfica ou de preços a mudar muito, por isso parar com as contínuas quedas de volume parece ser um desafio de uma década. Seltzer ofereceu um breve adiamento, mas isso não muda muito a matemática em geral, a menos que os novos bebedores de seltzer e o volume proveniente de vinho e bebidas alcoólicas permaneçam na cerveja à medida que os consumidores envelhecem. Para o artesanato, acho que o desafio central será evitar a “wineficação”, onde uma infinidade de escolhas leva a um mercado fraturado onde as marcas são desafiadas, os estilos reinam supremos, e o espaço é dominado por empresas de portfólio com uma longa cauda de pequenos produtores”
Adam Lambert, Chief Revenue Officer, BrewDog USA
“Quem me dera ter a bola de cristal nesta. Vai haver tantas peças móveis nos próximos dez anos, incluindo consolidação contínua, joint ventures e M&A. Perdemos 4,3% do volume total de cerveja durante os últimos dez anos, mas não vejo que isto continue. Vejo o crescimento de bebidas saudáveis, o nivelamento da cerveja artesanal e os cervejeiros realmente tentando ganhar dinheiro com a cerveja. Enquanto isso, os seltzers não vão embora, mas outra forma de bebida virá logo atrás”
Jim McGreevy, CEO, Beer Institute
“Começamos a década com os cervejeiros brigando uns com os outros sobre como deveria ser a redução de impostos federais, e estamos terminando a década com uma extensão da redução de impostos federais de um projeto de lei que foi aprovado há dois anos. Acho que para nós, no espaço político, os próximos 10 anos devem ser sobre garantir que a cerveja seja a bebida de escolha dos Estados Unidos. A indústria tem que agir coletiva e individualmente para manter a cerveja popular, e isso não é um negócio fechado se não fizermos nada”