Número de Fólio – Benefícios e Relevância

O que é um Número de Fólio?

Números de Fólio são únicos e são emitidos para investidores de fundos mútuos. No entanto, se você possuir mais de uma ação de um fundo mútuo, apenas um número de fólio será emitido. Ele representa as suas ações em um fundo de investimento. Portanto, os números de fólio asseguram o armazenamento sistemático dos registos de investimento dos fundos de investimento em fundos de investimento colectivo. Também é fácil resolver disputas com os registros do número de fólio. Ele pode ser obtido rapidamente a partir do seu extrato de fundo de investimento ou da casa de fundos ou corretor.

No momento da aplicação, a coluna para o fólio é deixada em branco. A casa de fundos ou a empresa de gestão de activos só gera o número após o seu primeiro investimento. Por exemplo, se você se tornar um investidor no Fundo A, eles lhe atribuem um fólio diferente daquele atribuído, digamos, pelo Fundo B. Portanto, você pode comprar diferentes fundos sob diferentes fólios. Entretanto, será mais fácil se você conseguir que a AMC combine cada participação sob um número.

Como o número do fólio é relevante para os investidores

Os demonstrativos de fundos mútuos são importantes, pois resumem sua trajetória de investimento nesse fundo. Similar a como um extrato de conta bancária mostra cada transação que você faz em uma determinada conta bancária. Portanto, o número do fólio é um componente integral do seu extrato de fundos mútuos. O usuário deve certificar-se de que esse número seja o mesmo toda vez que investir. A utilização do mesmo número de fólio facilitará a gestão dos seus investimentos com a AMC. Eles devem enviar-lhe uma declaração por e-mail dentro de 2-3 dias após o investimento, e uma cópia impressa em 7-10 dias.

Vantagens do número de fólio

a. É a maneira mais fácil de verificar o cadastro de um investidorb. O número de fólio pode rastrear fundos depositados pelo investidor em diferentes planos de fundos. Ele pode desenterrar o histórico de transações e as informações de contato do investidord. Disponibiliza declarações de investimento para quaisquer períodos usando o fólio numbere. Use este número para obter instantaneamente uma lista das suas unidades com o AMC. Alivia a necessidade de passar novamente pelo processo KYC com a mesma casa de fundos. Para além de poupar aos investidores o incómodo de anotar centenas de números de conta no telefone ou no diário, um número de fólio ajuda a transaccionar a partir de qualquer lugar e a qualquer hora. Assim, ajuda a AMC a verificar a autenticidade do detentor da unidade de participação

Como encontrar o seu número de fólio

Atérito, verificar o extracto do fundo mútuo era a única forma de encontrar o número de fólio. Portanto, se o extrato se perder ou for danificado, os investidores passaram por muitas dificuldades para conseguir um novo. Mas não mais. Existem várias maneiras de encontrar ou recuperar o seu número de fólio, como mostra a tabela.

Ter o seu número de fólio guardado será sempre de grande utilidade. Isso permitirá que você verifique o desempenho dos seus investimentos em fundos mútuos e tome decisões informadas de acordo. Se você ainda não considerou os fundos de investimento como uma boa via de investimento, então agora é a hora. O ClearTax Save é uma opção conveniente, uma vez que escolhemos a dedo os fundos com melhor desempenho dos melhores AMCs da Índia. Comece a investir.

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