- Co to jest Numer Folio?
- Dlaczego Numer Folio jest istotny dla inwestorów?
- Jakie są zalety Numeru Folio?
- Jak można znaleźć swój Numer Folio?
Co to jest Numer Folio?
Numery Folio są unikalne i są nadawane inwestorom funduszy inwestycyjnych. Jednakże, jeśli posiadasz więcej niż jedną jednostkę uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, zostanie nadany tylko jeden numer folio. Reprezentuje on Państwa udziały w systemie funduszy inwestycyjnych. Dlatego też numery folio zapewniają systematyczne przechowywanie zapisów dotyczących inwestycji w fundusze wzajemne. Łatwo jest również rozstrzygać spory na podstawie zapisów numeru folio. Można go szybko uzyskać z wyciągu z funduszu wzajemnego lub od domu funduszy lub brokera.
Inwestuj w najlepsze fundusze wzajemne
Inwestuj w 7 minut | za darmo | 100% online | łatwy w użyciu | bezpieczny
W momencie składania wniosku kolumna dotycząca folio jest pozostawiona pusta. Dom funduszy lub firma zarządzająca aktywami generuje ten numer dopiero po pierwszej inwestycji. Na przykład, jeśli zostaniesz inwestorem w funduszu A, przydzielą Ci inny folio niż ten przydzielony przez, powiedzmy, fundusz B. Dlatego możesz kupować różne fundusze w ramach różnych folio. Jednakże, będzie to łatwiejsze, jeśli uda się skłonić AMC do połączenia każdego pakietu pod jednym numerem.
Jak numer folio jest istotny dla inwestorów
Wyciągi z funduszy inwestycyjnych są ważne, ponieważ podsumowują one ścieżkę inwestycyjną w danym funduszu. Podobnie jak wyciąg z konta bankowego pokazuje każdą transakcję, którą wykonujemy na danym koncie bankowym. Dlatego też, numer folio jest integralną częścią wyciągu z funduszu inwestycyjnego. Należy upewnić się, że numer ten jest taki sam za każdym razem, gdy inwestujemy. Używanie tego samego numeru folio ułatwi Państwu zarządzanie swoimi inwestycjami z AMC. Muszą oni wysłać do Ciebie wyciąg pocztą elektroniczną w ciągu 2-3 dni po inwestycji, a papierową kopię w ciągu 7-10 dni.
Zalety numeru folio
a. Jest to najprostszy sposób na sprawdzenie rekordu inwestora. Numer Folio może śledzić środki zdeponowane przez inwestora w różnych planach funduszyc. Może odszukać historię transakcji i informacje kontaktowe inwestorad. Korzystając z numeru folio, można uzyskać wyciągi z inwestycji za dowolny okres. Wykorzystanie tego numeru do natychmiastowego uzyskania listy jednostek uczestnictwa w AMCf. Zmniejszenie konieczności ponownego przechodzenia procesu KYC w tym samym domu funduszyeg. Oprócz oszczędzenia inwestorom kłopotów związanych z zapisywaniem setek numerów kont w telefonie lub pamiętniku, numer folio pomaga w dokonywaniu transakcji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Dlatego też pomaga on AMC w weryfikacji autentyczności posiadacza jednostek uczestnictwa
Jak znaleźć swój numer folio
Wcześniej jedynym sposobem na znalezienie numeru folio było sprawdzenie wyciągu z funduszu wzajemnego. W związku z tym, jeśli oświadczenie zostanie zgubione lub uszkodzone, inwestorzy przechodzili przez wiele kłopotów z uzyskaniem nowego. Ale teraz już nie. Istnieje wiele sposobów, aby znaleźć lub odzyskać swój numer folio, jak pokazano w tabeli.
| Skonsolidowane Wyciągi z Konta (CAS) | Aplikacja lub strona internetowa AMC | Wyciągi z Funduszy Mutualnych | |
| Podobnie jak bank wydaje książeczkę oszczędnościową dla kont oszczędnościowych lub płacowych | Możesz dokonywać transakcji z funduszami za pomocą aplikacji lub online | .lub online | Dom funduszy daje go inwestorom w momencie zakupu funduszu |
| Wydają go co miesiąc za darmo. Za inne wnioski o wydanie wyciągu będą pobierane dodatkowe opłaty | Zarówno aplikacja, jak i portal internetowy są wolne od prowizji | AMC pobiera odpowiednie opłaty za wnioski o nowe kopie | |
| Wykazuje informacje o całym programie, w tym o folio | Folio jest dostępne na każdym e-wyciągu | .Wyciąg | Numer folio otrzymasz pocztą elektroniczną i SMS-em |
Zapisanie numeru folio zawsze będzie bardzo przydatne. Pozwoli Ci to sprawdzić wyniki Twoich inwestycji w fundusze inwestycyjne i podjąć odpowiednie decyzje. Jeśli do tej pory nie rozważałeś funduszy inwestycyjnych jako dobrej drogi inwestycyjnej, teraz jest na to czas. ClearTax Save jest wygodną opcją, ponieważ wybraliśmy ręcznie najlepiej działające fundusze z najlepszych indyjskich AMC. Zacznij inwestować.
Zainwestuj w najlepsze fundusze inwestycyjne
Zainwestuj w 7 minut | za darmo | 100% online | łatwy w użyciu | bezpieczny
Go to Top