ベターメントのジョン・スタイン氏がCEOを退任

ベターメントの創業者でCEOのジョン・スタイン氏は同社のCEOを退任すると自動アドバイスプラットフォームは火曜日に発表しました。

後任には、元ビアコム・メディア・ネットワークス最高執行責任者のサラ・カシュバウム・レヴィ氏が就任し、同社に残り取締役会会長を務める予定です。 退任の理由はスタイン氏の個人的な判断とのこと。

発表によると、レヴィはここ数ヶ月、ベターメントで運営アドバイザーを務めていたとのこと。 スタインは、スムーズな役員交代を確実にするため、今月末まで在籍する予定だ。

「過去10年間、Bettermentで行ってきた仕事を非常に誇りに思っている」とSteinは述べた。 「金融業界と消費者の日常生活の両方に大きな影響を与えた企業を率いることは、光栄であり、身の引き締まる思いです。 しかし、Bettermentの次の展開を考えると、誰かが次の成長段階へと会社を導く時が来たのです」

スタイン氏は、大不況の後の2010年にBettermentを立ち上げ、通常、超富裕層だけのサービスだった自動ポートフォリオ管理サービスを、大衆富裕層に提供しています。 発表によると、スタイン氏は「ロボアドバイザー」の分野を作り出したと評価されています。

スタイン氏は2016年にインベストメントニュースのイノベーターに選ばれています。

同社の小売サービスの立ち上げに加えて、スタイン氏は、401(k)部門であるBetterment for BusinessとアドバイザーサービスプラットフォームであるBetterment for Advisorsの両方を立ち上げてB2B空間への参入を監督した。

「ジョン・スタイン氏はロボアドバイス革命で重要な役割を果たした」と、バックエンド・ベンチマーキングの調査責任者であるデイビッド・ゴールドストーン氏は述べた。 “Bettermentは、最初の消費者直販型ロボアドバイスプラットフォームの1つであり、業界全体におけるロボアドバイスの普及の主要なプレーヤーでした。 JonとBettermentチームは、生き残ると同時に独立を維持できる規模に達した、数少ない独立系ロボアドバイスプラットフォームの1つです。”

Bettermentのようなプラットフォームは多くの人が予測したように金融サービス業界を終わらせませんでしたが、これらの製品は金融アドバイスの民主化に成功し、プロのアドバイスの市場と利用範囲を大きく広げました

「今や業界全体で、わずか数千ドル、あるいはわずか5ドルの投資額しかない人向けの金融アドバイス製品が存在する」とゴールドストーンは述べています。

Betterment の新 CEO は、Viacom Media Networks の COO として、MTV、Comedy Central、BET など Viacom の象徴的ブランドを擁する 100 億ドルの部門のグローバル戦略、財務、運営を監督していた経験を持ちます。

「本物のストーリー、自分が信じられるブランド、世界にインパクトを与え変化をもたらすブランドを持つ企業を見つける決心でした」と述べています。 と、レヴィは述べています。「ベターメント社の使命は、人々が経済的な安全性を通じて幸福を追求することを支援することであり、その使命は、私の心を打ちました。 「私は、顧客とつながり、Bettermentのストーリーを共有することにとても興奮しています。また、何百万人もの顧客の経済的成果を改善し続けるために、会社を率いることを楽しみにしています」

Goldstoneによれば、金融のバックグラウンドではなく、メディアのバックグラウンドから来たLevyが興味深い選択であるとのことです。

「ベターメントのようなロボアドバイザーは、常に高い顧客獲得コストと戦ってきました」と彼は述べています。 “Bettermentは、同社がその高い成長レベルを維持するのを助けることができる人を探しているのかもしれません。 Bettermentはまだ知名度が低く、ブランド認知度とロボアドバイス製品の一般的な認知度の両方でまだ大きな利益を上げることができる」