Jon Stein z Betterment odstupuje z pozice generálního ředitele

Zakladatel a generální ředitel společnosti Betterment Jon Stein odchází z funkce výkonného ředitele společnosti, oznámila v úterý tato platforma pro automatické poradenství.

Nahradí ho Sarah Kirshbaum Levy, bývalá provozní ředitelka Viacom Media Networks, a zůstane ve společnosti jako předsedkyně představenstva. Důvodem odchodu bylo osobní rozhodnutí Steina.

Levy byla podle oznámení posledních několik měsíců provozní poradkyní společnosti Betterment. Stein zůstane ve funkci do konce měsíce, aby zajistil hladký přechod výkonné funkce.

„Jsem nesmírně hrdý na práci, kterou jsme ve společnosti Betterment za posledních deset let vykonali,“ řekl Stein. „Bylo mi ctí a pokorou vést společnost, která tak významně ovlivnila finanční odvětví i každodenní život spotřebitelů. Když se však podívám na to, co bude se společností Betterment dál, je na čase, aby ji v další fázi růstu vedl někdo jiný.“

Stein založil společnost Betterment v roce 2010 na sklonku velké recese a poskytoval služby automatizované správy portfolia masově bohatým lidem v době, kdy byla tato služba obvykle vyhrazena pro ultra bohaté. Steinovi se podle oznámení připisuje zásluha na vytvoření prostoru „robotických poradců“.

Stein byl v roce 2016 jmenován InvestmentNews Innovator. K dnešnímu dni společnost Betterment podle sdělení spravuje aktiva v hodnotě více než 25 miliard dolarů pro více než 550 000 zákazníků.

Kromě spuštění maloobchodní nabídky společnosti Stein dohlížel na vstup společnosti do oblasti B2B, kdy byla spuštěna jak její odnož 401(k), Betterment for Business, tak platforma služeb pro poradce, Betterment for Advisors.

„Jon Stein sehrál významnou roli v revoluci robotického poradenství,“ řekl David Goldstone, vedoucí výzkumu ve společnosti Backend Benchmarking. „Společnost Betterment byla jednou z prvních platforem pro robotické poradenství přímo pro spotřebitele a byla významným hráčem při popularizaci robotického poradenství v celém odvětví. Jon a tým Betterment patří mezi několik málo nezávislých robo-poradenských platforem, které dosáhly takového rozsahu, aby přežily a zůstaly nezávislé.“

Ačkoli platformy jako Betterment nezavršily odvětví finančních služeb, jak mnozí předpovídali, tyto produkty úspěšně zdemokratizovaly finanční poradenství a výrazně rozšířily trh a dostupnost profesionálního poradenství

„Nyní v celém odvětví existují produkty finančního poradenství pro ty, kteří mají na investici jen pár tisíc nebo dokonce jen 5 dolarů,“ řekl Goldstone.

Nová generální ředitelka společnosti Betterment přichází na pozici provozní ředitelky společnosti Viacom Media Networks, kde dohlížela na globální strategii, finance a provoz divize v hodnotě 10 miliard dolarů, pod kterou spadají některé z ikonických značek společnosti Viacom, včetně MTV, Comedy Central a BET.

„Byla jsem rozhodnutá najít společnost s autentickým příběhem a značkou, které bych mohla věřit, značkou, která má dopad a mění svět. Poslání společnosti Betterment pomáhat lidem usilovat o štěstí prostřednictvím finančního zabezpečení mi padlo do noty,“ řekl Levy. „Jsem opravdu nadšený, že mohu navázat kontakt se zákazníky a pomáhat jim sdílet příběh společnosti Betterment, a těším se, že budu moci vést společnost při dalším zlepšování finančních výsledků milionů zákazníků.“

Levy je podle Goldstona zajímavou volbou, která přichází z mediálního prostředí namísto finančního.

„Robotičtí poradci jako Betterment vždy bojovali s trvale vysokými náklady na získání zákazníků,“ řekl. „Společnost Betterment možná hledá někoho, kdo jí pomůže udržet vysokou úroveň růstu. Společnost Betterment stále ještě není známá a může ještě výrazně posílit jak povědomí o značce, tak obecné povědomí o produktech robotického poradenství.“