フォリオ番号 – メリットと関連性

銀行口座をお持ちの方なら誰でも、長い銀行口座番号に慣れていることでしょう。 この番号は、銀行が顧客に割り当てるもので、口座保有者固有の識別番号のようなものです。 同様に、ファンドハウスも投資信託の投資家にこのような番号を割り当てており、これを「フォリオ番号」と呼んでいます。 この記事ではフォリオ番号について詳しく説明します。

1. フォリオ番号とは何ですか？
2. なぜフォリオ番号が投資家に関係あるのですか？
3. フォリオ番号の利点は何ですか？
4. どのようにして自分のフォリオ番号を見つけることができますか？

申込時、フォリオの欄は空欄になっている。 ファンドハウスや資産運用会社は、初回投資後に初めてこの番号を生成します。 例えば、あなたがAファンドの投資家になった場合、彼らはあなたに、例えばBファンドが割り当てるものとは異なるフォリオを割り当てます。したがって、あなたは異なるフォリオの下で異なるファンドを購入することができます。 しかし、AMCにすべての保有株式を1つの番号にまとめてもらえば、より簡単になります。

投資家にフォリオ番号が関係する理由

投資信託明細書は、そのファンドへの投資の足跡を要約したもので、重要なものです。 銀行口座の明細が、特定の銀行口座で行ったすべての取引を示すのと同じです。 したがって、フォリオ番号は投資信託明細書の不可欠な構成要素です。 あなたは、この番号は、あなたが投資するたびに同じであることを確認する必要があります。 同じフォリオ番号を使用すると、AMCで投資を管理するのが容易になります。 AMCは、投資後2-3日以内に電子メールで明細書を送付し、7-10日後にハードコピーを送付しなければなりません。

フォリオ番号の利点

a. 投資家の記録を確認する最も簡単な方法です。 フォリオ番号は、投資家が異なるファンドプランに預けた資金を追跡することができます。 取引履歴や投資家の連絡先情報を掘り起こすことができます。 フォリオ番号を使って、任意の期間の投資明細を入手することができます。 この番号を使って、AMCにある自分のユニットのリストを即座に入手することができるf。 同じファンドハウスで再度KYCプロセスを受ける必要性を軽減するg。 投資家は、電話や手帳に何百もの口座番号を記載する手間が省けるだけでなく、フォリオ番号によって、いつでもどこからでも取引ができるようになりますh。 したがって、AMCはユニットホルダーの信頼性を確認することができます。 そのため、明細書を紛失したり破損したりした場合、投資家は新しいものを手に入れるのにかなりの手間がかかりました。 しかし、今は違います。 表に示すように、フォリオ番号を見つける、あるいは取り出す方法は複数ある。

Consolidated Account Statements (CAS)	AMC のアプリまたはウェブサイト	Mutual Fund Statements
銀行が預金口座や給料口座用に発行する通帳と同様に	あなたのファンド取引はアプリから行うことができます。8114>	ファンドハウスはファンド購入時に投資家に渡す
毎月無料で発行してくれる。	アプリもオンラインポータルも手数料無料	AMCはそれに応じて新規発行手数料を請求
フォリオを含むスキーム全体の情報を反映	フォリオはすべてのe-ファンドで利用可能。ステートメント	フォリオ番号はメールやSMSで受け取れます

フォリオ番号を保存しておくと、いつでも大変役に立ちます。 これにより、投資信託の投資のパフォーマンスを確認し、それに応じて情報に基づいた意思決定を行うことができます。 投資信託を良い投資手段として考えたことがないのであれば、今がその時です。 ClearTax Save は、インドのトップ AMC から最もパフォーマンスの高いファンドを厳選しているので、便利なオプションです。 投資を始めましょう。