Ciao,
Un contatto è una “persona” che può essere collegata a un account o a un’opportunità.
Un lead è una prospettiva che i tuoi CSR “lavorano” per creare relazioni generatrici di entrate con la tua azienda, sotto forma di account e opportunità…. Tipicamente, quando l’RSI stabilisce una relazione (cioè; lancia, o presenta, o ottiene un richiamo), il lead viene “convertito” – che crea un’opportunità (con una fase di “Prospecting” per impostazione predefinita – a meno che non si creino processi aziendali, ma questa è una discussione successiva, e un account.
Ora, un’immersione più profonda:
Ho fatto da consulente per alcune aziende che non usano i lead, ma lavorano invece sul contatto, e poi creano un account quando le cose diventano “solide”, e poi creano opportunità multiple.
Questo ha pro e contro.
Il Pro è che, se usi il modello “lead”, quando converti il lead, il lead effettivamente se ne va. È andato, e non puoi modificarlo, mai. Questo è un vero problema per molte aziende.
Inoltre – è molto difficile con il modello “lead” ottenere un “vero” imbuto di vendita; cioè,
#leads
|
| ha prodotto questo # di Conti
v
# Conti
|
| ha prodotto questo # di Opportunità
v
Opportunità
Sì, c’è il rapporto sui lead convertiti, e i lead con informazioni convertite, ma quest’ultimo rapporto ti dà solo i lead con informazioni sulle opportunità – non puoi collegare le informazioni sugli account (a meno che tu abbia un rapporto unito, che può diventare rapidamente bizzarro). E non puoi creare un rapporto dei lead convertiti ad un altro oggetto come un tipo di rapporto personalizzato….
…Quindi, molte aziende semplicemente non usano i lead…. Creano e caricano i contatti, e puoi creare un’opportunità o un account manualmente, o meglio, creare un pulsante personalizzato che lo fa per te, e controlla anche se è un duplicato o no. Inoltre, puoi anche creare un campo di relazione di ricerca sull’opportunità e/o sul record dell’account che cerca il contatto in modo da avere una lista correlata di account/opportunità sul contatto.
I contro di questo approccio:
Questo è molto indietro rispetto al modello “standard” di Salesforce, perché tipicamente gli account/opportunità hanno contatti multipli, quindi ora l’intero modello è sottosopra…. e ci potrebbero essere gravi complicazioni con l’installazione di pacchetti dall’appexchange, o lavorando con pacchetti contabili sofisticati come FinancialForce. In effetti, sei fondamentalmente da solo….
Se davvero, davvero non ti piace l’idea dei lead perché virtualmente scompaiono dopo la conversione e non puoi modificare le informazioni su di loro dopo quel punto (il record è fisicamente bloccato sul database), puoi creare un approccio personalizzato; mantenere le cose come sono, e non usare i lead, e costruire un oggetto personalizzato (come, “Prospect”) e quell’oggetto ha un layout di pagina che ha un pulsante “converti” che fa quello che vuoi…. tipicamente creare un’opportunità e/o un conto – ma hai il controllo totale dell’oggetto.
Se qualcuno sa come sbloccare un lead convertito da Salesforce, mi piacerebbe saperlo. Questo è dalla documentazione di SFDC;
Converted Leads
Leads hanno uno stato speciale per indicare che sono stati convertiti in un Account, Contatto, e opzionalmente, un’Opportunità. L’applicazione client può convertire i lead tramite la chiamata convertLead(). Gli utenti possono anche convertire i lead attraverso l’interfaccia utente. Una volta che un lead è stato convertito, è di sola lettura. Non puoi aggiornare o cancellare un lead convertito, ma puoi interrogare i record di lead convertiti.
Spero che questo aiuti!!!
—
Grazie,
Swayam