Número de folio – Ventajas y relevancia

¿Qué es un número de folio?

Los números de folio son únicos y se emiten a los inversores de fondos de inversión. Sin embargo, si tiene más de una acción de un fondo de inversión, sólo se emitirá un número de folio. Representa sus participaciones en un fondo de inversión. Por lo tanto, los números de folio garantizan el almacenamiento sistemático de los registros de inversión de los fondos de inversión. También es fácil resolver disputas con los registros del número de folio. Se puede obtener rápidamente de su estado de cuenta del fondo mutuo o de la casa de fondos o del corredor.

En el momento de la solicitud, la columna del folio se deja en blanco. La casa de fondos o la empresa de gestión de activos genera el número sólo después de su primera inversión. Por ejemplo, si usted se convierte en inversor del Fondo A, le asignan un folio diferente al que le asigna, por ejemplo, el Fondo B. Por lo tanto, puede comprar diferentes fondos con diferentes folios. Sin embargo, le resultará más fácil si consigue que la sociedad anónima reúna todas las participaciones en un solo número.

¿Cómo es de relevante el número de folio para los inversores?

Los extractos de los fondos de inversión son importantes, ya que resumen su trayectoria de inversión en ese fondo. De forma similar a como un extracto de cuenta bancaria muestra todas las transacciones que se realizan en una cuenta bancaria concreta. Por lo tanto, el número de folio es un componente integral de su declaración de fondos de inversión. Debe asegurarse de que este número es el mismo cada vez que invierte. Utilizar el mismo número de folio le facilitará la gestión de sus inversiones con la sociedad anónima. Deben enviarle un extracto por correo electrónico en un plazo de 2 a 3 días después de la inversión, y una copia impresa en 7 a 10 días.

Ventajas del número de folio

a. Es la forma más fácil de comprobar el historial de un inversorb. El número de folio puede rastrear los fondos depositados por el inversor en diferentes planes de fondosc. Puede desenterrar el historial de transacciones y la información de contacto del inversord. Puede obtener los extractos de inversión de cualquier periodo utilizando el número de folio. Utilice este número para obtener una lista de sus unidades con la AMC al instantef. Alivia la necesidad de someterse de nuevo al proceso KYC con la misma casa de fondoseg. Además de ahorrar a los inversores la molestia de anotar cientos de números de cuenta en el teléfono o en la agenda, un número de folio ayuda a realizar transacciones desde cualquier lugar y en cualquier momentoh. Por lo tanto, ayuda a la sociedad anónima a verificar la autenticidad del titular de la unidad

Cómo encontrar su número de folio

Antes, comprobar el extracto del fondo de inversión era la única manera de encontrar el número de folio. Por lo tanto, si el extracto se perdía o se dañaba, los inversores tenían que pasar por muchas molestias para conseguir uno nuevo. Pero ya no. Hay múltiples maneras de encontrar o recuperar su número de folio, como se muestra en la tabla.

Tener su número de folio guardado siempre será de gran utilidad. Esto le permitirá comprobar el rendimiento de sus inversiones en fondos de inversión y tomar decisiones informadas en consecuencia. Si no ha considerado los fondos de inversión como una buena vía de inversión, ahora es el momento. ClearTax Save es una opción conveniente ya que hemos seleccionado los fondos de mejor rendimiento de las principales AMC de la India. Comience a invertir.

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