Una pinta de cerveza artesanal se sirve en el Mad Batter Restaurant and Bar de Cape May, Nueva Jersey.
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Si la última década en la elaboración de cerveza será recordada por el notable crecimiento de la cerveza artesanal y el creciente número de desafíos que acompañaron el lanzamiento de aproximadamente 7.500 nuevas cervecerías estadounidenses, ¿qué definirá los próximos 10 años en el negocio de la cerveza?
En la década de 2010, el mercado de la cerveza artesanal de Estados Unidos, según la definición del grupo comercial de la industria, la Asociación de Cerveceros (BA), creció de menos del 5% de la cuota de mercado a más del 13% de toda la cerveza vendida en Estados Unidos.
Consulté a numerosos expertos de la industria de la cerveza para conocer sus principales argumentos de la década de 2010. Al hacerlo, también les pedí que consideraran cómo podrían ser los próximos 10 años en el negocio de la cerveza.
Antes de llegar a sus respuestas, quería mencionar algunos otros aspectos interesantes de la última década que me llamaron la atención pero que no aparecieron en el post de ayer.
En 2010, el volumen de ventas de la cerveza artesanal creció un 12% y 163 nuevas cervecerías abrieron sus puertas. Ese mismo año, la mayor cervecera artesanal de Estados Unidos, Boston Beer Company, aumentó las ventas de su negocio de cerveza Samuel Adams en un 12%, hasta superar los 1,9 millones de barriles.
A finales de 2010, la BA reconoció que más bebedores de cerveza estaban desarrollando una sed de cerveza artesanal y que su miembro más grande estaba a punto de superar un umbral de «cervecero artesanal» previamente establecido de 2 millones de barriles. Así que revisó el significado de «pequeño» en sus estatutos para incluir a las empresas que producen menos de 6 millones de barriles.
Así es como la BA explicó su decisión de ampliar la definición de cervecero artesanal:
«El mayor cervecero artesanal de la industria, The Boston Beer Company, está a punto de convertirse en el primer cervecero artesanal en superar los 2 millones de barriles de cerveza tradicional en los próximos años», escribió la BA en ese momento. «La pérdida de la producción de The Boston Beer Company en las estadísticas de la industria cervecera artesanal reflejaría de forma inexacta la cuota de mercado de la industria cervecera artesanal».
Para ayudar a disipar las preocupaciones de que estaba doblando las reglas a instancias de su miembro más grande, la organización también señaló que la «trayectoria de crecimiento actual de otras cervecerías miembros de BA de tamaño considerable los coloca en un curso que se acerca al umbral de 2 millones de barriles en los próximos años.»
Boston Beer superaría efectivamente los 2 millones de barriles de producción de «cerveza tradicional» en 2011, y en los siguientes cinco años, el segmento de la cerveza artesanal crecería de unos 10 millones de barriles a más de 24 millones de barriles a medida que más de 3.100 nuevas cervecerías abrieran sus puertas.
Sin embargo, ninguna otra cervecería artesanal definida por BA ha superado aún la marca de los 2 millones de barriles. De hecho, sólo otra cervecería artesanal definida por BA fabrica actualmente más de 2 millones de barriles de cerveza al año. ¿Esa empresa? D.G. Yuengling & Son, que no fue reconocida oficialmente como cervecera artesanal por la BA hasta 2014, cuando la organización cambió su definición una vez más para incluir a las empresas que elaboraban cerveza con ingredientes «adjuntos» como el arroz y el maíz.
¿Por qué menciono esto? Principalmente porque la historia tiene una forma curiosa de repetirse.
A finales de 2018, la BA alteró su definición de cervecero artesanal por cuarta vez, esta vez eliminando la estipulación de que la mayoría del volumen total de una cervecería artesanal «debe provenir de ingredientes de elaboración de cerveza tradicionales o innovadores».
Una vez más, comenzaron a surgir las preocupaciones de que el cambio se estaba haciendo sólo para mantener a Boston Beer en su «conjunto de datos artesanales». Aunque Boston Beer seguía siendo uno de los mayores fabricantes de cerveza artesanal del país, cada vez estaba más claro que la mayor parte de su volumen total pronto se derivaría de productos que no eran cerveza, como la sidra dura (Angry Orchard), el seltzer duro (Truly) y las bebidas de malta con sabor (Twisted Tea).
La BA, al igual que hizo a finales de 2010, rechazó la idea de que el cambio en el negocio de Boston Beer fuera lo que impulsó el cambio.
«Este movimiento no se hizo debido a Boston Beer, pero el momento de evaluar y revisar la definición está relacionado con Boston Beer», escribieron. «Otras empresas se enfrentarán a una circunstancia similar en los próximos años y es natural que las cerveceras pequeñas e independientes más grandes lleguen primero».
Lo que nos lleva a 2019.
Según la publicación comercial de la industria cervecera Brewbound, la BA espera que los volúmenes artesanales crezcan alrededor del 4% (aproximadamente 1 millón de barriles) este año. Entre 2016-2019, el crecimiento de la cerveza artesanal se ha ralentizado y los volúmenes han crecido a un ritmo de un solo dígito.
Aunque las cifras definitivas de 2019 no se revelarán hasta el año que viene, el segmento de la elaboración de cerveza artesanal en Estados Unidos ascenderá a unos 27 millones de barriles (frente a los 24,3 millones de barriles de 2015), excluyendo la cerveza artesanal que no contabiliza la BA porque procede de grandes empresas que fabrican más de 6 millones de barriles anuales (Entre 8-9 millones de barriles).
Se mire por donde se mire, el crecimiento artesanal se ha ralentizado en un momento en el que más de 8.000 cervecerías se disputan la atención.
En un esfuerzo por avivar el crecimiento, algunas cervecerías artesanales han recurrido a productos que no son cerveza (hard seltzer, cócteles enlatados, hard kombucha, etc.), mientras que otras han reducido la distribución para centrarse en los mercados locales y las ventas en los bares.
Mientras tanto, la BA estima que un récord de 300 cervecerías cerrará en 2019, y todo esto ha dejado a los ejecutivos de las empresas cerveceras reflexionando sobre cómo avanzar en tiempos turbulentos.
Entonces, ¿qué creen algunas de las mentes más brillantes de la cerveza que traerán los próximos 10 años?
(Nota: las siguientes respuestas han sido condensadas y ligeramente editadas para mayor claridad)
Donn Bichsel, ex director comercial de Revolution Brewing
«La próxima década mostrará una creciente reducción en el número de marcas cerveceras que son capaces de introducirse en los niveles de distribución y venta al por menor, y esto contribuirá al número de compras y asociaciones estratégicas. Los distribuidores que se enfrentan a una cartera que carece de los actuales capitanes de crecimiento como Constellation y Mark Anthony Brands, además del envejecimiento de la segunda y tercera generación de propietarios sin planes claros de sucesión, seguirán tomando los actuales múltiplos récord y se dirigirán a un destino soleado»
Kim Jordan, cofundador de New Belgium Brewing
«En términos de lo que viene, es donde inevitablemente veremos una sacudida y menos cervecerías, así que ¿qué significará eso para el negocio de la cerveza? ¿Menos opciones, menos innovación, o incluso que las cervecerías se arriesguen menos? O podría significar una estabilización y un núcleo revitalizado de cervecerías más exitosas. Además, como ya hemos visto, el auge del cannabis y la sobriedad influirán en el futuro impacto de la categoría de la cerveza»
Daniel Kenary, cofundador &director general de Harpoon Brewery
«Habrá una enorme resaca de este boom insostenible. El dinero rápido intentará salir tan rápido como ha entrado, distorsionando la economía de nuevo en la otra dirección. Los cerveceros que pensaban que los tiempos buenos y fáciles iban a durar para siempre se van a encontrar con un duro despertar».
Adam Romanow, fundador de Castle Island Brewing Company
«La continua maduración de la categoría va a obligar a los propietarios y a los dirigentes a organizarse más, prepararse y profesionalizarse. Las presiones de la consolidación, el aumento de la competencia y un consumidor final imprevisible marcarán una década en la que las cervecerías tendrán que evolucionar hacia verdaderos negocios si quieren encontrar el crecimiento. Las expectativas van a tener que ser más modestas, los planes más desarrollados y las prácticas empresariales más perfeccionadas. En última instancia, creo que la próxima década distinguirá a los supervivientes de los transeúntes, en gran medida en función de su capacidad para dirigir un negocio sólido que, además, haga una cerveza increíble.»
Harry Schuhmacher, fundador de Beer Business Daily
«El bebedor de hoy busca algo ligero tanto en alcohol como en calorías, pero que siga siendo fresco. Tito’s y Soda lo consiguen. White Claw y Truly han encontrado la manera de ponerlo en una lata. Mientras que la última década se ha centrado en los grandes sabores, el gran contenido de alcohol y una historia interesante, la próxima década se centrará en un menor contenido de alcohol, menos calorías y un consumo fácil, sin importar la historia.»
Sam Calagione, fundador de Dogfish Head Craft Brewery
«La creciente demanda de cervezas con mucho sabor y compatibles con los alimentos, pero con menos calorías: las cervezas ácidas con infusión de frutas y las IPA bajas en calorías son dos categorías que creemos que crecerán con fuerza durante muchos años.»
John Bryant, propietario de No-Li Brewhouse
«La próxima década se caracterizará por la proliferación acelerada de categorías de bebidas alcohólicas, la proliferación de cerveceros, la consolidación y los cambios constantes en los hábitos de consumo de los clientes. La cerveza era una bebida alcohólica tradicional en Estados Unidos. Los hábitos de consumo de los estadounidenses han cambiado con los jóvenes de 21 a 28 años. La próxima década consistirá en satisfacer y servir a un nuevo consumidor de alcohol estadounidense»
Matt Fraser, director de operaciones de CANarchy Craft Brewery Collective
«Nuestros consumidores van a seguir exigiendo los últimos productos nuevos. Sus perfiles de gusto evolucionarán durante la próxima década y veremos cómo las empresas de nuestro espacio evolucionan con nuestros consumidores. CANarchy planea seguir innovando junto con nuestros consumidores y ponerse al frente de la próxima bolsa de crecimiento significativo dentro de nuestra categoría»
Bart Watson, economista jefe de la Brewers Association
«Para la cerveza en general, no veo que las dinámicas demográficas o de precios cambien mucho, por lo que frenar los continuos descensos de volumen parece un reto de una década. El seltzer ha ofrecido un breve respiro, pero no cambia mucho las matemáticas generales a menos que los nuevos bebedores de seltzer y el volumen procedente del vino y los licores se queden en la cerveza a medida que esos consumidores envejecen. En el caso de la cerveza artesanal, creo que el principal reto será evitar la «vinificación», en la que una plétora de opciones conduce a un mercado fracturado en el que se cuestionan las marcas, reinan los estilos y el espacio está dominado por empresas de cartera con una larga cola de pequeños productores.»
Adam Lambert, director de ingresos de BrewDog USA
«Ojalá tuviera la bola de cristal en este caso. En los próximos diez años habrá muchos elementos en movimiento, como la consolidación continua, las empresas conjuntas y el M&A. Hemos perdido el 4,3% del volumen total de cerveza en los últimos diez años, pero no creo que esto continúe. Veo que las bebidas de estilo de vida saludable crecen, que la cerveza artesanal se nivela y que los cerveceros intentan realmente ganar dinero con la cerveza. Mientras tanto, los seltzers no van a desaparecer, pero otra forma de bebida vendrá justo detrás».
Jim McGreevy, director general del Instituto de la Cerveza
«Comenzamos la década con los cerveceros luchando entre sí sobre cómo debería ser la reducción del impuesto federal sobre el consumo, y estamos terminando la década con una extensión de la reducción del impuesto federal sobre el consumo de un proyecto de ley que se aprobó hace dos años. Creo que para nosotros, en el ámbito de la política, los próximos 10 años deberían consistir en asegurar que la cerveza sea la bebida preferida de Estados Unidos. La industria tiene que actuar colectiva e individualmente para mantener la popularidad de la cerveza, y eso no es un hecho si no hacemos nada»
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