Hallo,
Ein Kontakt ist eine „Person“, die entweder mit einem Account oder einer Verkaufschance verknüpft werden kann.
Ein Lead ist ein potenzieller Kunde, den Ihre Kundenbetreuer „bearbeiten“, um umsatzsteigernde Beziehungen mit Ihrem Unternehmen in Form von Accounts und Verkaufschancen zu schaffen…. Wenn der Kundenbetreuer eine Beziehung herstellt (d. h. ein Angebot macht, etwas vorstellt oder einen Rückruf erhält), wird der Lead in der Regel „konvertiert“, wodurch eine Verkaufschance (standardmäßig mit der Stufe „Prospektion“ – es sei denn, Sie richten Geschäftsprozesse ein, aber dazu später mehr) und ein Konto entsteht.
Jetzt ein tieferer Einblick:
Ich habe einige Unternehmen beraten, die keine Leads verwenden, sondern stattdessen mit dem Kontakt arbeiten und dann ein Konto erstellen, wenn die Dinge „solide“ werden, und dann mehrere Opportunities erstellen.
Das hat Vor- und Nachteile.
Das Pro ist, dass, wenn Sie das „Lead“-Modell verwenden, wenn Sie den Lead konvertieren, der Lead effektiv verschwindet. Er ist weg, und Sie können ihn nicht mehr ändern, niemals. Das ist bei vielen Unternehmen ein echtes Problem.
Außerdem ist es mit dem Lead-Modell sehr schwierig, einen „echten“ Verkaufstrichter zu erstellen; z. B.
#Leads
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| ergab diese Anzahl von Accounts
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# Accounts
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| ergab diese Anzahl von Opportunities
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Opportunities
Ja, es gibt den Bericht über umgewandelte Leads und die Leads mit Informationen über umgewandelte Leads, aber der letztgenannte Bericht gibt Ihnen nur Leads mit Informationen über Opportunities – Sie können keine Account-Informationen verknüpfen (es sei denn, Sie haben einen verbundenen Bericht, was schnell bizarr werden kann). Und Sie können keinen Bericht über konvertierte Leads mit einem anderen Objekt als benutzerdefinierten Berichtstyp erstellen….
…Viele Unternehmen verwenden also einfach keine Leads…. Sie erstellen und laden Kontakte, und Sie können entweder eine Verkaufschance oder ein Konto manuell erstellen oder besser noch eine benutzerdefinierte Schaltfläche erstellen, die dies für Sie erledigt und sogar überprüft, ob es sich um ein Duplikat handelt oder nicht. Darüber hinaus können Sie sogar ein Beziehungsfeld im Opportunity- und/oder Account-Datensatz erstellen, das den Kontakt nachschlägt, so dass Sie eine Liste von Accounts/Opportunities haben, die mit dem Kontakt verknüpft sind.
Die Nachteile dieses Ansatzes:
Dies ist ein ziemlicher Rückschritt gegenüber dem „Standard“-Modell von Salesforce, da Accounts/Opportunities in der Regel mehrere Kontakte haben, so dass jetzt das gesamte Modell auf dem Kopf steht…. und es kann zu schwerwiegenden Komplikationen bei der Installation von Paketen aus AppExchange oder bei der Arbeit mit komplexen Buchhaltungspaketen wie FinancialForce kommen. Im Grunde genommen sind Sie auf sich allein gestellt….
Wenn Sie die Idee von Leads wirklich nicht mögen, weil sie nach der Konvertierung praktisch verschwinden und Sie danach keine Informationen mehr ändern können (der Datensatz ist physisch in der Datenbank gesperrt), können Sie einen benutzerdefinierten Ansatz erstellen; lassen Sie die Dinge so, wie sie sind, und verwenden Sie keine Leads, und erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Objekt (z. B. „Prospect“), und dieses Objekt hat ein Seitenlayout mit einer Schaltfläche „Konvertieren“, die alles tut, was Sie wollen…. typischerweise eine Verkaufschance und/oder einen Account erstellen – aber Sie haben die volle Kontrolle über das Objekt.
Wenn jemand weiß, wie man einen von Salesforce konvertierten Lead freischaltet, würde ich das gerne wissen. Dies ist aus der BDE-Dokumentation:
Konvertierte Leads
Leads haben einen speziellen Status, der anzeigt, dass sie in einen Account, Kontakt und optional in eine Opportunity konvertiert wurden. Ihre Client-Anwendung kann Leads über den Aufruf convertLead() konvertieren. Benutzer können Leads auch über die Benutzeroberfläche konvertieren. Sobald ein Lead konvertiert wurde, ist er schreibgeschützt. Sie können einen konvertierten Lead nicht aktualisieren oder löschen, aber Sie können konvertierte Lead-Datensätze abfragen.
Hoffentlich hilft das!!!
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Danke,
Swayam