Folio Number – Benefits & Relevance

Was ist eine Folio-Nummer?

Folio-Nummern sind einmalig und werden an Anleger von Investmentfonds vergeben. Wenn Sie jedoch mehr als einen Anteil an einem Investmentfonds halten, wird nur eine Folionummer vergeben. Sie steht für Ihre Anteile an einem Investmentfonds. Folio-Nummern gewährleisten daher eine systematische Speicherung der Anlageunterlagen von Investmentfonds. Außerdem ist es einfach, Streitigkeiten mit den Folionummern zu klären. Sie kann schnell aus dem Kontoauszug Ihres Investmentfonds oder von der Fondsgesellschaft oder dem Broker ermittelt werden.

Zum Zeitpunkt der Beantragung wird die Spalte für das Folio leer gelassen. Das Fondshaus oder die Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellt die Nummer erst nach Ihrer ersten Investition. Wenn Sie z. B. in Fonds A investieren, wird Ihnen eine andere Nummer zugewiesen als z. B. bei Fonds B. Daher können Sie verschiedene Fonds unter verschiedenen Nummern kaufen. Es ist jedoch einfacher, wenn Sie den AMC dazu bringen können, alle Bestände unter einer Nummer zusammenzufassen.

Wie die Folio-Nummer für Anleger relevant ist

Auszüge von Investmentfonds sind wichtig, da sie Ihren Investitionspfad in diesen Fonds zusammenfassen. Ähnlich wie ein Bankkontoauszug jede Transaktion auf einem bestimmten Bankkonto aufzeigt. Daher ist die Folio-Nummer ein wesentlicher Bestandteil Ihres Investmentfonds-Auszugs. Achten Sie darauf, dass diese Nummer bei jeder Investition die gleiche ist. Wenn Sie dieselbe Folio-Nummer verwenden, wird es für Sie einfacher, Ihre Investitionen mit dem AMC zu verwalten. Sie müssen Ihnen den Auszug innerhalb von 2-3 Tagen nach der Investition per E-Mail zusenden, und eine gedruckte Kopie innerhalb von 7-10 Tagen.

Vorteile der Folio-Nummer

a. Es ist der einfachste Weg, die Aufzeichnungen eines Anlegers zu überprüfenb. Mit der Folio-Nummer lassen sich die vom Anleger in verschiedene Fondspläne eingezahlten Gelder zurückverfolgenc. Sie kann die Transaktionshistorie und die Kontaktinformationen des Anlegers abrufend. Anhand der Folionummer können Sie Investitionsauszüge für beliebige Zeiträume abrufen. Verwenden Sie diese Nummer, um sofort eine Liste Ihrer Anteile bei der AMC zu erhaltenf. Erleichtert das erneute Durchlaufen des KYC-Prozesses bei derselben Fondsgesellschaftg. Eine Folionummer erspart den Anlegern nicht nur die Mühe, sich Hunderte von Kontonummern im Telefon oder im Tagebuch zu notieren, sondern hilft auch dabei, von überall und jederzeit Transaktionen durchzuführen. Sie hilft daher dem AMC, die Authentizität des Anteilsinhabers zu überprüfen

Wie Sie Ihre Folio-Nummer finden

Früher war die Überprüfung des Investmentfondsauszugs die einzige Möglichkeit, die Folio-Nummer zu finden. Wenn der Auszug verloren ging oder beschädigt wurde, mussten sich die Anleger mühsam einen neuen besorgen. Aber das ist jetzt vorbei. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Folionummer zu finden oder abzurufen, wie in der Tabelle dargestellt.

Eine gespeicherte Folionummer ist immer von großem Nutzen. So können Sie die Wertentwicklung Ihrer Anlagen in Investmentfonds überprüfen und entsprechend fundierte Entscheidungen treffen. Wenn Sie Investmentfonds noch nicht als gute Anlagemöglichkeit in Betracht gezogen haben, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. ClearTax Save ist eine bequeme Option, da wir die besten Fonds von Indiens führenden AMCs ausgewählt haben. Beginnen Sie zu investieren.

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