Folio číslo – výhody a význam

Co je číslo folio?

Čísla folio jsou jedinečná a jsou přidělována investorům do podílových fondů. Pokud však vlastníte více než jeden podíl podílového fondu, bude vám přiděleno pouze jedno číslo folio. Představuje vaše podíly v programu podílového fondu. Čísla folio proto zajišťují systematické ukládání záznamů o investicích do podílových fondů. Pomocí záznamů o číslech folio lze také snadno řešit spory. Lze je rychle získat z výpisu z podílového fondu nebo od fondového domu či makléře.

Při podání žádosti se sloupec pro číslo portfolia ponechává prázdný. Fondový dům nebo společnost spravující aktiva vygeneruje číslo až po vaší první investici. Pokud se například stanete investorem do fondu A, přidělí vám jiné folio než například fondu B. Proto můžete nakupovat různé fondy pod různými fóliemi. Bude však jednodušší, pokud se vám podaří přimět AMC, aby všechny podíly sloučila pod jedno číslo.

Jak je číslo folio důležité pro investory

Výpisy z podílových fondů jsou důležité, protože shrnují vaši investiční stopu v daném fondu. Podobně jako výpis z bankovního účtu ukazuje každou transakci, kterou na daném bankovním účtu provedete. Číslo folio je tedy nedílnou součástí výpisu z podílového fondu. Musíte se ujistit, že toto číslo je při každé investici stejné. Používání stejného čísla folio vám usnadní správu vašich investic u AMC. Výpis vám musí zaslat e-mailem do 2-3 dnů po investování a v tištěné podobě do 7-10 dnů.

Výhody čísla folio

a. Je to nejjednodušší způsob, jak zkontrolovat záznam investorab. Folio číslo dokáže dohledat prostředky vložené investorem do různých plánů fondůc. Dokáže zjistit historii transakcí a kontaktní údaje investorad. Pomocí čísla folio můžete získat výpisy o investicích za libovolná období. Pomocí tohoto čísla můžete okamžitě získat seznam svých podílových jednotek u AMCf. Zbaví vás nutnosti znovu podstupovat proces KYC u stejného fondového domueg. Kromě toho, že investorům ušetří práci se zapisováním stovek čísel účtů do telefonu nebo diáře, pomáhá číslo folio kdykoli a odkudkoli provádět transakceh. Pomáhá tedy správci podílových fondů ověřit pravost držitele podílového listu

Jak zjistit číslo folio

Dříve byla kontrola výpisu z podílového fondu jediným způsobem, jak zjistit číslo folio. Pokud se tedy výpis ztratil nebo poškodil, investoři podstoupili spoustu starostí se získáním nového. Teď už tomu tak ale není. Existuje více způsobů, jak zjistit nebo získat číslo folio, jak je uvedeno v tabulce.

Mít uložené číslo folia se vždy velmi hodí. Umožní vám to kontrolovat výkonnost vašich investic do podílových fondů a podle toho přijímat informovaná rozhodnutí. Pokud jste dosud nepovažovali podílové fondy za dobrou investiční cestu, pak je nyní ten správný čas. ClearTax Save je výhodnou možností, protože jsme ručně vybrali nejvýkonnější fondy od nejlepších indických AMC. Začněte investovat.

Přejít nahoru